Im Herzen der gesetzlosen Stadt haben zwei Titanen ihren großen Auftritt: Juggernaut, der Tyrann, ein brutaler, kampfeslustiger Kerl, und Yukime, der Geisterfuchs, eine mystische Gestalt, die vom himmlischen Drama des roten Mondes fasziniert ist. Beide haben ein Auge auf die rätselhafte Blutkönigin Elisabeth geworfen, was die Bühne für einen spannenden Showdown bereitet.

Im Inneren des labyrinthischen Turms kreuzen sich die Wege von Claire Kagenou und Mary, der alten Vampirjägerin, mit denen von Beta von Shadow Garden. Beta ist auf einer kryptischen Mission unterwegs und sammelt Blutproben, um das genetische Geheimnis zu lüften, das die Urvampire und die Besessenen verbindet. Es kommt zu einem angespannten Patt, aber beide Parteien vereinbaren einen Nichteinmischungspakt. Betas ist jedoch nicht erfreut und erinnert daran, dass ihr ultimatives Ziel in den Händen von Lord Shadow liegt.

Als Claire und Mary tiefer in den Turm eindringen, werden Schichten von Geheimnissen aufgedeckt. Mary gesteht ihre vampirische Abstammung und erzählt die tragische Geschichte von "Haven", einem utopischen Traum, in dem Vampire und Menschen in Harmonie lebten und der vor einem Jahrtausend durch ein Rotmond-Ereignis zerbrach. Claire wiederum offenbart ihre quälende Angst, aufgrund ihrer potenziellen Besessenheit zu einem Monster zu werden. Ihre Reise nimmt eine gefährliche Wendung, als sie auf Juggernaut den Tyrannen treffen. Es kommt zu einem erbitterten Kampf, der sie bis an ihre Grenzen treibt. Sie entkommen nur knapp, aber nicht ohne Kosten. Mary ist gezwungen, Claires Blut zu trinken, um sich zu heilen, wodurch ihre wahre vampirische Natur zum Vorschein kommt.

Anderswo im Turm ist Cid, der kein anderer als Shadow ist, auf seiner eigenen Schatzsuche. Er sammelt Münzen, nicht nur wegen ihres Wertes, sondern als Teil eines größeren Plans. Er plant, den Boss-Vampir auf eine so spektakuläre Weise zu besiegen, dass alle anderen vor Ehrfurcht erstarren würden.

Die Episode gipfelt in einem spannungsgeladenen Moment, in dem Crimson, ein ergebener Anhänger der Blutkönigin, kurz davor steht, sie zu erwecken. In diesem Moment erscheint Shadow auf der Bildfläche und signalisiert, dass die Stunde der Abrechnung naht und die Raserei offiziell begonnen hat. Als der rote Mond seinen unheilvollen Schein wirft, endet die Episode und lässt die Zuschauer in Atemlosigkeit zurück.