Die Episode beginnt damit, dass Fable Misakis Chef und Kainuma bei der Arbeit begrüßt. Als Misaki ankommt, begrüßt sie Fable unbeholfen und erzählt ihrem Chef, dass es ihr besser gehe. Später erzählt Fable Yoko von dieser Begegnung und spekuliert darüber, ob Misaki seine wahre Identität als der Mann, der sie in der Fabrik gerettet hat, herausgefunden haben könnte. Fable äußert die Befürchtung, dass Misaki wie ein Amateur wirken würde, wenn er von seiner Vergangenheit als Auftragskiller erfährt.

Die Szene springt zu Matsu und Sunagawa. Sunagawa bestätigt Kojimas Tod und versucht Matsu mit 2 Millionen Yen zu bestechen, damit er ihm Informationen über Fable gibt. Matsu lehnt ab und warnt Sunagawa, sich nicht in Fables Angelegenheiten einzumischen. Er fügt hinzu, dass, wenn Sunagawa jemals der neue Anführer der Maguro-Gruppe wird, sich Fables Gruppe mit ihm treffen wird.

Fable geht in ein Messergeschäft und kauft ein Blackhawk-Messer. In der Zwischenzeit besucht Kuro Yoko und offenbart ihr, dass er Fables Identität kennt und sein Lehrling werden möchte. Yoko schlägt vor, dass Kuro Fable überredet, ihn auf einen bevorstehenden Campingausflug in die Wälder mitzunehmen.

Kuro nähert sich Fable in der Garage mit Geschenken und bittet ihn, ihn zu begleiten. Fable stellt klar, dass er nicht campen, sondern Zeit in den Bergen verbringen will, und willigt schließlich ein, Kuro mitzunehmen, warnt ihn aber davor, Müll zu hinterlassen.

Fable stellt Yoko zur Rede, weil sie Kuro ermutigt hat, aber Yoko versichert ihm, dass Kuro wahrscheinlich bald aufgeben wird. Yoko informiert Fable über ein Paket von Fable Two und serviert ihm eine Mahlzeit, die Fable ablehnt, solange sie heiß ist. Er erklärt, dass sein empfindlicher Gaumen bei früheren Bergtouren darauf trainiert wurde, Gift zu erkennen.

Die Erzählung wechselt zu Kainuma, der sich kompromittierende Fotos von Misaki ansieht und ihre Verbindungen zur Yakuza sowie Fables wahre Identität hinterfragt. Er erwägt, wieder versteckte Kameras in Misakis Wohnung zu installieren.

Fable erhält einen Anruf von Takeshi, der gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Takeshi erwähnt ein Treffen mit Fable Two und fragt nach Fables Plänen nach seiner einjährigen Pause. Fable bestätigt, dass er seine Karriere als Auftragskiller wieder aufnehmen will.

Die Episode endet damit, dass Yoko Fable und Kuro zu ihrem Ziel in den Bergen fährt. Fable hilft Kuro bei der Entscheidung, was er mitnehmen soll, und weist auf ihre unterschiedliche Herangehensweise an den Ausflug hin. Sie begeben sich in die Wildnis, wobei Fable Yoko bittet, in drei Tagen wiederzukommen, um ihn abzuholen.