Die Episode beginnt mit einem Plan, die Höhle einer Menschenhändler-Organisation zu infiltrieren. Prinzessin Pride, Prinz Stale und Kanzler Gilbert beschließen, undercover zu gehen und Gilberts Fähigkeit zur Altersmanipulation zu nutzen, um sich zu verkleiden. Sie nehmen neue Namen an: Pride wird "Jeanne", Gilbert ist "Gil" und Stale ist "Philip".

Bei ihrer Ankunft treffen sie auf Val, die ebenfalls undercover ist, und erfahren, dass die Organisation die Gefangenen je nach ihren besonderen Fähigkeiten in "mittelmäßig" und "hochgradig" einteilt. Val wird geschickt, um die hochgradigen Gefangenen zu retten, während Pride, Stale und Gilbert sich auf die mittelgradigen konzentrieren. Sie finden zwei Kinder, Kemet und Sefec, die Freunde von Val sind. Trotz anfänglichem Misstrauen glauben die Kinder schließlich, dass sie ihnen helfen wollen.

In der Zwischenzeit befreit Val erfolgreich die hochgradigen Gefangenen und gibt den anderen ein Zeichen. Stale geht zu einer Sonderzelle und findet dort einen Jungen namens Powell, der wegen seiner unkontrollierbaren besonderen Fähigkeit geächtet wurde. Stale versichert ihm, dass sich die Dinge ändern werden, wenn Prinzessin Stolz Königin wird, und überzeugt ihn, nach Hause zurückzukehren.

Zurück in der mittelalterlichen Zelle offenbart Sefec ihre mächtige, auf Wasser basierende Spezialfähigkeit, als die Menschenhändler sie bedrohen. In diesem Moment treffen die königlichen Ritter unter der Führung von Artus ein, um die Gefangenen zu retten. Es kommt zu einem Gefecht, bei dem die Menschenhändler schließlich überwältigt werden. Die Folge schließt mit einer Vorschau auf die nächste Episode mit dem Titel "Die gnadenlose Prinzessin und der Orden".