Der Kampf zwischen Fohl und Jaralis eskaliert, als Jaralis seine eigenen Soldaten konsumiert und sich in eine monströse Kreatur verwandelt. Naofumi erkennt, dass Jaralis' Anhänger modifiziert wurden und immun gegen Schäden zu sein scheinen. In einer kritischen Situation aktiviert Naofumi eine bisher unbekannte Fähigkeit und gewährt Fohl eine Verwandlung in einen mächtigen Weißen Tiger, der mit legendären Techniken Jaralis besiegt und damit den Tod seines Vaters rächt.

Nach Jaralis' Niederlage beginnt die Suche nach den Hintermännern, die ihn mit einer mysteriösen Droge versorgt und zum Verrat angestiftet haben. Der Älteste von Siltvelt bestätigt, dass Naofumis Fähigkeit, Fohl zu verwandeln, ihn als den wahren "Held der Zeit" ausweist. Werner erklärt sich bereit, Naofumis Forderungen zu erfüllen, und ein Schiff nach Q'ten Lo wird innerhalb von zwei Tagen vorbereitet.

Während der Wartezeit besuchen Fohl und Atla ihr Elternhaus, das ihnen nach der Wiederherstellung ihrer Ehre zurückgegeben wurde. Fohl kocht ein traditionelles Familiengericht, das Naofumi mit Melromarc-Gewürzen verfeinert, symbolisch für die Verbindung von menschlichen und demi-menschlichen Kulturen. Dieses Wiedersehen mit ihrer Vergangenheit gibt den Geschwistern emotionalen Abschluss und stärkt ihre Bindung an Naofumis Gruppe.

Die Folge endet mit der Fertigstellung des Schiffs, während Naofumi und seine Gefährten die Rückkehr in ihr Dorf planen, um die finale Gruppe für die Reise nach Q'ten Lo zusammenzustellen. Die Ereignisse in Siltvelt sind damit abgeschlossen, und die Mission zur Bekämpfung des Phönixes kann fortgesetzt werden.