Die erste Episode von "The Witch and the Beast" (Die Hexe und das Biest) beginnt mit einer faszinierenden Prämisse über die doppelte Natur von Hexen, die sowohl die Macht haben, der Menschheit zu helfen, als auch sie zu verfluchen. Ashaf, ein mysteriöser Mann mit einem Sarg, und Guideau, eine wilde blonde Frau, machen sich auf die Suche nach einer Hexe in einer belebten Stadt.

Bei ihrer Ankunft wird die Stadt durch einen schrecklichen Zwischenfall mit einem riesigen Hai ins Chaos gestürzt, was zeigt, welche gewaltigen Kräfte hier am Werk sind. Das Eingreifen einer Hexe, die das Ungeheuer bändigt, weist auf die komplexe Beziehung zwischen den Bewohnern der Stadt und dem Übernatürlichen hin. Als Ashaf und Guideau ihre Nachforschungen vertiefen, treffen sie auf einen Hexenlehrling, der seiner Herrin, der Hexe, die als Retterin der Stadt gilt, Loyalität und Bewunderung entgegenbringt.

Die Episode verwebt geschickt den historischen Hintergrund der Stadt, die vor Jahrhunderten von einem verheerenden Fluch heimgesucht wurde, mit der Gegenwart, in der die Hexe ein großes Fest feiert, das scheinbar im Widerspruch zur Mission des Duos steht. Die Spannung eskaliert, als Ashafs und Guideaus Skepsis über die wahren Absichten der Hexe zu einer Konfrontation führt, die schließlich in ihrer Vertreibung aus dem Schloss endet.

Die Handlung verdichtet sich zu einer beunruhigenden Enthüllung der Motive der Hexe, die ihre Taten mit einem Rachefeldzug verbindet, der seine Wurzeln in einer tragischen Vergangenheit hat. Die Entschlossenheit des Duos, den Ursprung von Guideaus Fluch aufzudecken, bildet die Grundlage für eine fesselnde Saga am Ende der Episode.