In Episode 3 von "The Witch and the Beast" spitzen sich die Ermittlungen zu den grausamen Serienmorden in Hayden zu und führen tiefer in die dunkle Welt von Hexerei und Magie. Kiera Haines, die detektivische Magierin, schließt sich mit Guideau und Ashaff zusammen, um den Verdacht der Polizei zu entkräften, dass die grotesken Morde und kryptischen Botschaften an den Tatorten das Werk einer Hexe sind, die die grausamen Taten in ein makabres Spiel verwandelt.

Die Spur führt in eine Buchhandlung, wo Kiera Zitate aus einem bestimmten Buch identifiziert, die mit den Verbrechen in Verbindung stehen, nur um festzustellen, dass der Ladenbesitzer tot ist, ein Opfer magischer Gewalt, was die Befürchtung bestätigt, dass eine Hexe dahinter steckt. Kieras Verzweiflung deutet auf einen persönlichen Fluch hin, denn sie glaubt, dass den Menschen, die ihr nahestehen, Schaden zugefügt wird.

Die Handlung spitzt sich zu, als Kiera zu einem anderen Tatort eilt und Guideau und Ashaff in ihrem Hotel mit einem mysteriösen Angriff konfrontiert werden, der das Interesse der Hexe an Kiera offenbart. Das Duo konfrontiert Kiera mit dem Verdacht, dass sie das Ziel der Hexe ist, was sie dazu veranlasst, die tragischen Anfänge der Morde zu erzählen, bei denen ihr Freund getötet und ihre Familie angegriffen wurde, was auf einen sehr persönlichen Rachefeldzug hindeutet.

Die Episode endet damit, dass Guideau und Ashaff Hayden verlassen und die gefährlichen Grimoires mitnehmen.