In dieser Episode erhalten Guideau und Ashaf einen schwarzen Brief, der auf einen Hexenfall hinweist und sie auf eine Mission zur Ergreifung einer Hexe schickt, die für eine Reihe von Morden verantwortlich ist, um sie vor dem Paladin Corps zu erreichen. Das Corps, das als magische Armee mit einer verborgenen dunklen Seite dargestellt wird, ist ebenfalls auf der Suche nach der Hexe.

In einer Stadt angekommen, gelingt es Ashaf und Guideau durch Täuschung in ein Sperrgebiet einzudringen. Gleichzeitig befiehlt Cugat, der Kommandant des Paladinkorps, nach einer Konfrontation mit der Hexe, diese mit Hilfe eines Abgesandten der Kirche zu suchen.

Die Hexe, die sich durch ihr rotes Haar und ein markantes Zeichen unter dem rechten Auge auszeichnet, beweist ihre Fähigkeit, Schwerter zu beschwören, und besiegt mit Leichtigkeit drei astrale Projektionen, die von den Paladinen geschickt werden. Bei einer Konfrontation mit Guideau beweist sie bemerkenswerte Kampffähigkeiten, wird aber schließlich von Ashaf durch einen Kompressionszauber in einer magischen Kugel eingeschlossen.

Ashaf enthüllt die Identität der Hexe als Helga Velvette, Nachfahrin eines Ursprünglichen, und ihre große, wenn auch latente Macht, die Welt zu zerstören. Obwohl sie sich von dem Siegel befreit und das Dämonenschwert schwingt, lässt sich Helga von Ashaf überreden, die ihre Unschuld an den Morden beteuert und den Wunsch äußert, sie zu beschützen.

Die Episode gipfelt in einem Angriff des Paladinkorps, der Helga zur direkten Konfrontation mit Cugat zwingt. Guideau greift ein und verspricht Cugat ein endgültiges Ende.