In dieser Episode spitzt sich die Konfrontation zu, als Cugat, ein Elementarzauberer, der die Macht des Großen Eiselementars erhalten hat, Helga mit einem Eisangriff attackiert. Guideau, der einen Gegenangriff vorbereiten will, wird von Ashaf angewiesen, seinen strategischen Vorteil nicht aufzugeben, und befiehlt Helga zu fliehen. Trotz Guideaus Bemühungen setzt Cugat sie mit seiner Eismagie außer Gefecht und verfolgt Helga, die zwar einem massiven Eisblock ausweichen kann, dabei aber von einem Holzpflock verletzt wird und ihr Schwert verliert.

Das Dämonenschwert, Ashgan, kommuniziert unerwartet nicht mit Helga, sondern mit Cugat, der es gegen Helga einsetzt. Guideau greift ein, wirft einen Laternenpfahl, um Cugat zu vertreiben, und versucht, Ashgan in Sicherheit zu bringen, was zu einem kurzen Kampf mit Cugats Verbündeten führt. Schließlich wirft Guideau das Schwert weg, um nicht gefangen genommen zu werden, und denkt an seine Verachtung für sie, als sie es zurückfordert.

Als die beiden fliehen wollen, beschwört Cugat einen Wolkenriesen, der sie gefangen nimmt. Ashaf stellt Cugat zur Rede und deutet an, wie leicht es ist, Hexen in gesellschaftlichen Todesfällen zu beschuldigen, was auf eine Verschwörung der Henker, einer geheimen Hexenjägergruppe, hindeutet. In der Zwischenzeit manipuliert eine kirchliche Figur die Soldaten in der Festung Paladin, um Ashgan gewaltsam gefangen zu nehmen, und offenbart seine Kontrolle über sie durch ein magisches Artefakt.

Die Episode gipfelt in einem Verrat, als Cugats Partner Lowell ihn für einen Verräter hält und tödlich verletzt. Guideau, der sich von einem Kontrollversuch des Henkers nicht beeindrucken lässt, flieht mit Helga und Ashgan. Als Helga gefangen genommen wird, wird sie von Guideau zurückgelassen, der flieht und die verzweifelte Helga zurücklässt.