Die Episode beginnt mit Rückblenden zu Sheng (Little Johnnys Vater) und dessen Frau Achoo. Nach Achoos Tod tritt Sheng als Heilsheld zurück und zieht mit Little Johnny in die Berge. Dort adoptieren sie Big Johnny – einen außerirdischen Säugling, den Sheng bei einer Mission fand. Ihr idyllisches Landleben wird durch misstrauische Dorfbewohner gestört, die Big Johnny für ein "böses Wesen" halten.

Der aktuelle Top-Held Vortex (Titel X) besucht Sheng unerwartet und fordert seine Rückkehr ins Heldentum. Sheng lehnt ab, woraufhin Vortex subtil mit "Konsequenzen für dein Kind" droht. Kurz darauf entdeckt Little Johnny durch Dorfkinder Comics über Shengs vergangene Heldentaten. Bei seiner Rückkehr findet er Sheng schwer verwundet vor und verdächtigt Vortex.

Als Dorfbewohner Big Johnny angreifen, verwandelt sich dieser in eine bedrohliche Kreatur. In diesem Chaos erscheint Vortex erneut – nicht um zu helfen, sondern um Big Johnny mit seinen Kräften zu bändigen und "der Kommission zur Forschung" zu übergeben. Die Episode endet mit dieser Konfrontation zwischen Vortex, Little Johnny und der verwandelten Kreatur.