Die Episode beginnt mit einem Rückblick auf Dragon Boys Ursprung: Als junger Mann wird er von Rock rekrutiert, nachdem er sich in einem brutalen Kampf bewährt hat. Rock erklärt, er wolle ihn zu einem "Gott" wie Zero formen, und Dragon Boy erklärt sich einverstanden, um "Abschaum" aus der Gesellschaft zu beseitigen.

In der Gegenwart diskutieren Rock und Dragon Boy die aktuelle Helden-Rangliste. Aufgrund der gestiegenen Popularität von Ghostblade, Loli und Little Johnny nach dem Ruinen-Vorfall beschließen sie, sich stattdessen auf den langjährigen Top-10-Helden Smile zu konzentrieren. Rock übergibt Dragon Boy eine mysteriöse kleine Box als "tödlichste Waffe" für diese Mission.

Parallel dazu wird Nice während eines Fotoshoots von seinem Idol Smile beraten, dass ein echtes Lächeln von innen kommen müsse. Sein Moment der Freude wird jedoch jäh gestört, als Shand ihn daran erinnert, dass er nur eine Marionette sei. Shand befiehlt Nice, Smile zu ersetzen und in die Top 10 zu gelangen, um Rache für den Tod seines Sohnes an E-Soul und Rock zu nehmen.

Unterdessen besucht Smile den aktuellen Helden X in dessen Wohnung. Ihr Gespräch enthüllt, dass sie enge Freunde sind, die beide des Heldendaseins überdrüssig sind. Smile gesteht, dass sein ewiges Lächeln eine Fassade ist und er unter der Entfremdung von seiner Familie leidet.

Nach dem Verlassen von Xs Wohnung wird Smile von Dragon Boy konfrontiert. Dieser provoziert ihn mit der Halskette seiner Tochter und behauptet, sie getötet zu haben. Ein brutaler Kampf bricht aus, in dem Dragon Boys Fähigkeit, durch erlittene Treffer stärker zu werden, gegen Smiles Erfahrung und rohe Kraft steht. Als Smile kurzzeitig die Oberhand gewinnt, ruft Dragon Boy Nice hervor, der sich mit einem Fläschchen Fear-Materie im Schatten versteckt hat.