Die Episode startet mit Earth, der in Begleitung von Zetan in eine Stadt im Feenreich zurückkehrt. Sie kommen in Shubert an, der Stadt der Musik, wo Earth beschließt, sich in einem Gasthaus auszuruhen. Sein Schlaf wird von der Feenkönigin unterbrochen, die sich an ihn klammert, was zu einem lustigen Missverständnis mit dem Wirt und Zetan führt.

Die Drachenprinzessin, die Schwester der Feenkönigin, trifft ein und es kommt zu einer Konfrontation zwischen den beiden Schwestern. Die Feenkönigin reist ab, nachdem sie sich für ihr Verhalten in der Südfestung und für den Ärger, den die Tochter des Festungskommandanten verursacht hat, entschuldigt hat.

Earth wird von Karen Fenrir angesprochen, die sie um Hilfe bei der Suche nach ihrer verschwundenen Tochter Mina bittet. Earth und Zetan begeben sich auf eine Rettungsmission, bei der sich Earths Fähigkeiten im Aufspüren und Bekämpfen von Monstern als unschätzbar erweisen. Sie finden Mina, die sich nicht in ihre Wolfsgestalt verwandeln kann, weil sie vergiftet wurde. Earth verabreicht ihr einen Anti-Gift-Trank, der ihre Verwandlung ermöglicht und sie in Sicherheit bringt.

Nachdem sie Mina gerettet hat, konfrontiert Earth einen menschlichen NPC, der für den Angriff auf Mina verantwortlich ist. Earth besiegt den NPC und verhindert so einen möglichen Konflikt zwischen Menschen und Feen. Zetan lobt Earth für ihre Taten und sie bringen Mina sicher zu ihrer Mutter zurück.

Als Belohnung bittet Earth darum, dass Mina und Zetan Zeit miteinander verbringen, um ihre gegenseitige Zuneigung zu würdigen. Karen willigt ein und Zetan wird eingeladen, bei der Familie Fenrir zu wohnen.

Zurück im Gasthaus bespricht Earth den Vorfall mit der Feenkönigin und betont, wie wichtig es ist, den Frieden zwischen Menschen und Feen zu bewahren. Die Feenkönigin dankt Earth für ihre Bemühungen, eine Krise abzuwenden.

Earth kehrt in das Gebiet der Menschen zurück, um neue Ausrüstung herzustellen und seinen Bogen zu reparieren. Es gelingt ihm, seinen Bogen zu verbessern und seine Angriffskraft zu erhöhen.

Die Episode endet mit der Ankündigung eines PvP-Turniers für Spieler, die einen geheimen Boss im Dungeon "A Challenge From the Departed" besiegt haben. Earth weigert sich, daran teilzunehmen, da er öffentliche Kämpfe lieber meidet. Aufgeschreckt durch einen seltsamen Schrei, geht Earth der Sache nach und stößt auf einen Drachen, der die Bühne für die nächste Episode bereitet.