Die Episode beginnt damit, dass Earth ein Drachenbaby findet. Da er nicht weiß, was er tun soll, beschließt er, sich um das Baby zu kümmern, es zu füttern und über seine nächsten Schritte nachzudenken. Er erwägt, ins Feenreich zurückzukehren, macht sich aber Sorgen wegen möglicher Komplikationen. Auf der Suche nach Rat wendet sich Earth an die Feenkönigin. Die Feenkönigin identifiziert das Baby als einen roten Drachen, eine wichtige Figur im Reich der wilden Drachen, und äußert ihre Besorgnis über mögliche diplomatische Probleme, die diese Entdeckung verursachen könnte.

Die Situation eskaliert, als die Eltern des roten Drachen eintreffen und wissen wollen, warum ihr Kind entführt wurde. Earth erklärt, dass er das Baby gefunden und sich um es gekümmert hat, und die Drachen, die seine Geschichte bestätigen, drücken ihre Dankbarkeit aus. Earth bittet die Drachen, das Feenreich nicht für den Vorfall verantwortlich zu machen und ihre Interaktion geheim zu halten, da sie es vorziehen, nicht aufzufallen. Die Drachen willigen ein und kehren mit dem Kind in ihr Reich zurück.

Im Laufe der Episode stellt sich heraus, dass die Kochkünste von Earth versehentlich die Essgewohnheiten des Drachenbabys beeinflusst haben, was dazu führt, dass ein grüner Drache die Earth besucht, um mehr über die menschliche Küche zu erfahren. Diese Interaktion deutet auf eine mögliche Veränderung der Beziehungen zwischen wilden Drachen und anderen Rassen hin.