Die Episode beginnt mit den Worten eines religiösen Radiomoderators, der seinen Zuhörern die Ankunft des Engels der Erlösung ankündigt, der sie in das Land Gottes führen wird. Einer der Zuhörer, Rollo, betet, dass der Wind wehen möge.

Szenenwechsel in die Gegenwart, wo Roberto und Meryl durch die Wüste fahren und sich über dieselbe Sendung unterhalten. Sie sprechen über eine neue Gemeinschaft von Pflanzenanbetern in JuLai und Roberto erzählt eine gruselige Geschichte über die tiefrote Wüste, die sich nach einem Massaker über Nacht rot färbte. Meryl ist erschrocken und Roberto versucht sie zu trösten.

Das Auto hält plötzlich an, als Meryl draußen etwas sieht. Wolfwood bestätigt, dass das tote Tier neben ihnen schon eine Weile tot ist. Dann fragt er die Gruppe nach der Windmühle in der Gegend, die sich nicht mehr dreht, weil kein Wind mehr weht.

Die Szene wechselt dann zu einer Rückblende, in der Rollos Mutter ihm erklärt, dass es Tradition ist, Kinder Gott zu opfern, um Segen zu erhalten, und dass der Tod nur der Anfang ist.

Zurück in der Gegenwart erkundet die Gruppe ein verlassenes Dorf und stellt fest, dass sich die Windmühle, die die Dorfbewohner mit Strom versorgte, nicht mehr dreht. Wolfwood kritisiert das Windkraftwerk und Meryl erklärt, wie es funktioniert. Plötzlich taucht Monev auf, ein gefährlicher, monströs aussehender Mann, der auf der Suche nach Vash, dem Stampede, ist. Vash sagt allen, dass sie sich verstecken sollen, da Monev nur hinter ihm her ist.

Während sich die Gruppe versteckt, sieht man in Rückblenden eine Frau, die mit Rollos Mutter über Rollos Krankheit und sein Schicksal als Opfer für das Dorf spricht. Vash trifft Rollo und verspricht ihm zu helfen, doch als er mit Medizin zurückkehrt, ist Rollo bereits fort.

Die Episode zeigt, dass Rollo in Wirklichkeit ein kranker Junge war, an dem der Wissenschaftler Conrad Experimente durchführte. Rollo wurde ein Medikament gespritzt, das seine Krankheit heilen und seine sportlichen Fähigkeiten verbessern sollte, aber schwere Nebenwirkungen hervorrief und ihn in Monev verwandelte.

Die Episode endet damit, dass Wolfwood Monev tötet. Vash, der Rollo versprochen hatte, für ihn da zu sein, betrauert seinen Tod und ist wütend auf Wolfwood, weil er ihn getötet hat. Wolfwood erklärt, dass es eine Qual war, Rollo am Leben zu lassen und dass es ein Gnadentod war, aber Vash glaubt, dass es nicht Wolfwoods Entscheidung war, ihn zu töten. Die Szene wechselt zu Conrad und Elendira, die sich über Rollos Tod unterhalten, der durch den "Punisher", eine weitere Kreation Conrads, verursacht wurde.

Die Episode zeichnet sich durch eine hohe Bildqualität und einen intensiven emotionalen Höhepunkt aus und deutet den langsamen Verfall von Vashs an.