Tsukimichi: Moonlit Fantasy S2 - Episode 11

Während eines Sommers nimmt Makoto an einer Reihe von Aktivitäten teil, die darauf abzielen, seine Fähigkeiten und sein Wissen zu erweitern. Er äußert Luto gegenüber den Wunsch, seine Mana-Effizienz zu verbessern, obwohl er bereits über eine beträchtliche Menge verfügt. Mit der Unterstützung von Luto erforscht Makoto Trainingsmethoden, um seine Mana-Effizienz zu steigern. Gleichzeitig präsentiert Eva Makoto einen einzigartigen Aufsatz über die physische Manipulation von Mana, der sein Interesse weckt und ihm ein neues Ziel für seine Sommerferien vorgibt. Diese Forschung führt zu einem Durchbruch, der es ihm ermöglicht, Mana von außen zu manipulieren, was er "Mana-Materie" nennt.

Außerdem nimmt Makoto an einem Scheingefecht gegen die Wingkin teil, das zeigt, wie sehr sie sich auf ihre Luftüberlegenheit verlassen, und verdeutlicht die Notwendigkeit verschiedener Kampfstrategien. Anschließend findet eine Vorführung neuer Kampffähigkeiten für die Bewohner des Demiplanes statt, bei der sie ihre Verbesserungen und Innovationen demonstrieren können. Die Episode gipfelt in einer Demonstration dieser neuen Fähigkeiten, in der Makoto seine neu entdeckte Fähigkeit zeigt, "Mana-Materie" zu manipulieren, die seine Zauber verbessert und als eine Art Rüstung dient, was alle Zuschauer schockiert.