Tsuyokute New Saga - Episode 12 („The Heroic Tale Continues“)

Die Folge schließt die Handlung in Karan ab und leitet das nächste große Ziel der Gruppe ein. Nach den Kämpfen gegen die Dämonen stellt Kyle fest, dass seine Gefährten die Dämonin Yuriga entkommen ließen, was seine ursprünglichen Pläne durchkreuzt, ihm aber auch eine neue Perspektive auf die Beziehung zwischen Menschen und Dämonen eröffnet.

Unterdessen stirbt der todkranke Gouverneur Bax, nachdem er sein gesamtes Fehlverhalten gestanden hat. Der Schmied Gazus wird offiziell zum neuen Gouverneur von Karan ernannt. Bevor die Gruppe abreist, übergibt er Kyle und Theron kunstvolle, neue Scheiden für ihre Schwerter. Kyle sorgt dafür, dass das Golem-Projekt von Goh vorerst geheim bleibt, um keine unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen.

Kyle und seine Gruppe brechen daraufhin aus Karan auf, um nach Zirgus zurückzukehren. Noch auf der Reise werden sie jedoch von Kilren, der Wache von Königin Milena, abgefangen. Sie erhalten eine neue, dringende Mission: Sie sollen als Zeugen und Unterhändler zu einer Konferenz in die Hauptstadt des Garganischen Reiches, Ruos, reisen. Ihr Auftrag ist es, die Spannungen zwischen den beiden Nationen zu entschärfen, indem sie die wahre Urheberschaft der Dämonen an dem Massaker in der Botschaft bezeigen.

Die Folge endet mit einer doppelten Konfrontation: In Ruos stellt Prinz Maiser von Gargan Kyle zur Rede und stellt ihn vor die Wahl, ihm zu dienen oder als potenzielle Bedrohung eliminiert zu werden. Parallel dazu erscheint die Dämonin Yuriga vor ihrer Herrscherin, Demon King Ruiza, um über das Scheitern ihrer Mission und den Tod von Ganias Bericht zu erstatten.