In Episode 10 mit dem Titel "Misty Hollow" liegt der Schwerpunkt auf den laufenden Ermittlungen zu den Werwolfangriffen im Dorf. Die Folge beginnt mit einem Gespräch zwischen dem Bürgermeister und Aya, in dem der Bürgermeister die Vorstellung, dass einer der Dorfbewohner ein Werwolf sein könnte, zurückweist. Er erwähnt, dass er drei Außenseiter getestet hat: Heinemann, den Arzt, Cnut, den Ingenieur, und Alma, die Künstlerin, und dass sie menschlich seien. Der Bürgermeister erzählt auch etwas über Werwölfe und erklärt, dass sie sich durch selektive Züchtung entwickelt haben und dadurch resistent gegen Silber und Weihwasser sind.

Aya und Tsugaru sprechen dann mit Alma, einer Künstlerin, die am Rande des Dorfes lebt. Alma erwähnt, dass sie einen goldenen Wolf im Wald gesehen hat, bestreitet aber, an den Morden beteiligt zu sein. Aya bemerkt, dass Alma in Bezug auf ihre künstlerische Ausbildung lügt, was sich an der Art zeigt, wie sie die Holzkohle hält. Alma gibt zu, dass sie Autodidaktin ist und erzählt von ihrer Liebe zur Kunst.

Der Bürgermeister erzählt die Geschichte von Rosa, einer Frau, die vor 13 Jahren im Dorf auftauchte und ein Mädchen namens Jutte zur Welt brachte. Beide wurden vor acht Jahren als Werwölfe entlarvt und von den Dorfbewohnern getötet. Louise, der "Schutzengel" des Dorfes, war diejenige, die sie identifiziert hatte.

Die Agenten Alice Rapidshot und Kyle Chaintail von Royce kommen im Dorf an und suchen nach der "vorletzten Nacht". Sie konfrontieren Aya und Tsugaru, einigen sich aber schließlich auf einen vorübergehenden Waffenstillstand, da beide Parteien hinter den Werwölfen her sind.

Die Episode nimmt eine dramatische Wendung, als sich Alma vor den Augen der Dorfbewohner in einen Werwolf verwandelt. Sie gibt zu, dass sie Louise entführt und gegessen hat. Der Versuch, sie mit Silberkugeln zu überwältigen, scheitert, was die frühere Behauptung des Bürgermeisters über die Silberresistenz von Werwölfen bestätigt. Es kommt zu einem Kampf, an dem Aya, Tsugaru, Alice und Kyle beteiligt sind. Trotz ihrer Bemühungen entkommt Alma.

Die Episode endet damit, dass die Charaktere über ihre nächsten Schritte nachdenken, da Almas Verwandlung und ihre Flucht den laufenden Ermittlungen eine neue Ebene der Komplexität hinzufügen. Die Royce-Agenten sind ungeduldig, stimmen aber zu, noch ein paar Tage zu warten, bis Aya den Fall gelöst hat.