Die Folge beginnt damit, dass Victor, ein Mitglied des Banketts, Aleister und Carmilla wegen ihrer verspäteten Ankunft zur Rede stellt. Victor hat den Auftrag, das Werwolfdorf zu finden, und verlangt von Tsugaru dessen Standort im Austausch gegen einen Diamanten als Pfand.

Währenddessen führen Vera und Lady Aya Shizuku zum Werwolfdorf Wolphinhel. Sie treffen sich wieder mit Shizuku, die im Dorf Nachforschungen angestellt hat. Lady Aya und Vera versorgen Shizuku mit ihren Habseligkeiten. Shizuku enthüllt, dass sie einen seltsamen Geruch untersucht hat, der aus dem Gefängnis kam.

Shizuku und Tsugaru begeben sich dann in den Untergrund, um einen Tatort zu untersuchen. Sie entdecken, dass die Opfer dort erschossen wurden, bevor sie an die Oberfläche geschleppt wurden. Sie finden eine Schrotflinte, die, wie sich herausstellt, von einem Mann namens Gustav gestohlen wurde. Im unterirdischen Bereich finden sich außerdem Markierungen an der Wand, die auf eine Zählung der Tage hinweisen.

Die Episode nimmt eine Wendung, als Louises Leiche gefunden wird. Louises Eltern, Deborah und Bernt, gestehen, dass sie sie als Kind im Wald ausgesetzt haben, weil sie sie für eine Last hielten. Louise wurde von Jutte, einem anderen Werwolf, gerettet und kehrte ins Dorf zurück. Es stellt sich heraus, dass Louise Juttes Geheimnis vor dem Dorf verraten hatte.

Zurück in Wolphinhel wird das Dorf aus mehreren Richtungen angegriffen. Tsugaru schaltet einige der Angreifer aus, während Shizuku von Lady Aya beauftragt wird, Kaya zu retten, die sich in der Weberei befindet. Die Episode endet damit, dass Shizuku Kaya findet und erklärt, dass alles geklärt ist.