Die Folge beginnt mit einer Konfrontation zwischen Aleister Crowley, Carmilla und Shizuku. Aleister verlangt die Rückgabe eines Diamanten, von dem bestätigt wird, dass er sicher in London aufbewahrt wird. Danach verlagert sich der Schwerpunkt der Folge auf die laufenden Ermittlungen.

Shizuku, Vera und Aya befinden sich in dem Werwolfdorf Wolphinhel. Aya verkündet, dass sie den Schuldigen hinter den Morden sowohl in Wolphinhel als auch im Menschendorf Heulendorf gefunden hat. Sie enthüllt, dass die wahre Täterin Louise von Heulendorf ist, die auch als Nora von Wolphinhel und Jutte bekannt ist. Aya erklärt, wie sie zu diesem Schluss gekommen ist, und nennt als Beweise das Fehlen von Schuppen an den Körpern der Opfer, Zählmarken an den Höhlenwänden und den unterirdischen Gang, der die beiden Dörfer verbindet.

Jutte legt ein Geständnis ab und gibt ihren eigenen Bericht ab. Sie erklärt, dass sie die Tochter einer Werwölfin namens Rosa ist, die vor Jahren nach Heulendorf geflohen war. Nachdem sie entdeckt wurde, wurden Rosa und Jutte verbrannt, aber Jutte überlebte und floh nach Wolphinhel. Dort tauschte sie den Platz mit Louise, die ebenfalls unzufrieden mit ihrem Dorf war. Gemeinsam heckten sie einen Plan aus, um die beiden Dörfer gegeneinander auszuspielen. Jutte gibt die Morde zu, verrät aber, dass ihr wahres Motiv darin bestand, Werwolfmädchen zu helfen, den repressiven Sitten in Wolphinhel zu entkommen.

Aya korrigiert ihre frühere Schlussfolgerung und erkennt Juttes wahre Beweggründe an. Sie beschließt, Jutte gehen zu lassen, die den Wunsch äußert, "irgendwo hinzugehen, wo es Spaß macht". Die Folge endet damit, dass Shizuku und Aya ihren nächsten Schritt besprechen, der darin besteht, nach London zu fahren, um Ayas Körper zu finden.