Die Episode beginnt damit, dass Tsugaru und Shizuku versehentlich Ayas Kopf verlegen und ihn durch einen Papagei ersetzen. Dieses Missgeschick gibt den Ton an für die chaotischen Ereignisse, die folgen.

Als Nächstes werden dem Zuschauer die ikonischen Charaktere Sherlock Holmes und Arsène Lupin vorgestellt. Lupin, der als Holmes verkleidet ist, trifft den echten Holmes und offenbart seine Meisterschaft im Verkleiden und Schlösserknacken. Watson ist kurzzeitig verwirrt von Lupins Bemerkung über die Sicherheit von Foggs Villa, aber Lupin lenkt das Gespräch schnell wieder ab.

Mycroft Holmes hat einen kurzen Auftritt und erkennt Lupins Verkleidung anhand seiner Fingernägel. Trotzdem fährt Lupin mit seinen Plänen fort, die Vorletzte Nacht zu stehlen, und nimmt die Hilfe von Erik in Anspruch, der sich ohne Verkleidung in Menschenmengen einfügen kann.

Tsugaru, Shizuku und Aya kreuzen zufällig den Weg von Lupin und Erik, was zu einer packenden Kampfszene führt. Es gelingt ihnen, Tsugaru über Lupins Natur aufzuklären.

Inspektor Ganimard, Lupins Erzfeind, taucht auf und verkompliziert das Szenario des Raubüberfalls weiter. Die Nacht beginnt damit, dass die Detektive ihre Positionen in der Kammer für zusätzliche Verbrechen einnehmen, während das Trio aus Aya, Shizuku und Tsugaru ausgeschlossen ist.

Das Auftauchen eines Eindringlings löst Alarmstufe Rot aus, aber Holmes erkennt, dass es sich um eine Aktion von Lupin handelt. Er schießt die Türen zu und schließt alle darin ein, während das Wasser die Kammer zu fluten beginnt. Lupin hat seine Beute mühelos in die Falle gelockt, und die Charaktere liefern sich einen Wettlauf mit der Zeit, um der Überschwemmung zu entkommen.