In Episode 9 mit dem Titel "Werwölfe" spielt die Geschichte in Westdeutschland, genauer gesagt in einem Dorf namens Heulendorf. Die Episode beginnt mit einer Rückblende von vor acht Jahren, in der ein junger Werwolf namens Jutte und seine Mutter von den Dorfbewohnern gejagt werden. Die Mutter beruhigt Jutte, dass es nicht seine Schuld ist, bevor sie angegriffen werden.

Tsugaru und Aya kommen in Heulendorf an. Sie werden von Dr. Heinemann begrüßt, der ihnen mitteilt, dass ein Mädchen namens Louise von einem Werwolf entführt worden ist. Dr. Heinemann erzählt auch, dass sich ähnliche Vorfälle seit einem Jahr ereignen, immer in regnerischen Nächten, und dass die Opfer mit Bisswunden tot im Wald gefunden werden.

Die Ermittler besuchen Louises Haus, um Nachforschungen anzustellen. Aya, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, untersucht das Zimmer und stellt Ungereimtheiten fest. Sie stellt fest, dass auf dem Bett Blut ist, aber nicht auf dem Fluchtweg, was darauf schließen lässt, dass Louise in etwas eingewickelt war. Aya führt auch ein Experiment mit Tsugarus Kopfkissen durch, um zu bestätigen, dass der Werwolf nicht, wie zunächst vermutet, durch den Schornstein gekommen ist.

Gustav, Louises Vater, ist den Detektiven und den Dorfbewohnern gegenüber feindselig eingestellt und verdächtigt einen Außenseiter namens Cnut, der Werwolf zu sein. Aya bietet an, den Fall zu lösen, da sie seit über 900 Jahren lebt und den Fall auch ohne Leiche, nur mit ihrem Kopf, lösen kann.

Dann treffen die Detektive den Bürgermeister des Dorfes, der ihnen offenbart, dass das Dorf seit Hunderten von Jahren ein Futterplatz für Werwölfe ist. Der Bürgermeister besitzt ein schwarzes Juwel, das der Schlüssel zum Auffinden des Werwolfdorfs Wolphinhel ist. Aya schließt mit dem Bürgermeister eine Wette ab: Wenn sie den Namen des Verdächtigen innerhalb von zwei Tagen nennen kann, wird er ihnen sagen, wie sie Wolphinhel finden können.

Die Episode endet mit der Ankunft zweier "Kammerjäger" in der Schnetar-Station, was auf ihren Auftrag zur Beseitigung der Werwölfe hindeutet.

Im Laufe der Episode wird erwähnt, dass Werwölfe drei Formen haben: Mensch, Wolf und Therianthrop. Sie sind intelligente Kreaturen, die menschliche Sprachen verstehen und sich gut verstecken können. Ihre körperlichen Fähigkeiten variieren je nach ihrer Form, wobei sie in ihrer pelzbedeckten Form fast kugelsicher sind.