Die Episode beginnt mit einem Polizeieinsatz, bei dem ein mysteriöser Anschlag aufgedeckt wird, der auf die Beteiligung von Ninjas hindeutet. Die Szene zeigt ein Treffen moderner Ninjas auf einem Dach, darunter Kuro, Hibi und Hachiya aus Kumogakure. Sie besprechen ihre nächste Mission und den Feind, mit dem sie es zu tun haben - die Rear Support Maneuvers Division 2 des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales, auch bekannt als die Rear-Enders.

Im Mittelpunkt der Episode steht Kumogakure Kuro, ein junger Ninja auf der Suche nach Arbeit. Er lebt in einer heruntergekommenen Wohnung und teilt sich einen Kühlschrank mit seinem Nachbarn, Herrn Ono. Kuro erhält Besuch von einem ranghöheren Ninja, der ihn davor warnt, die Organisation zu verlassen, und ihm einen neuen Job anbietet. Der Auftrag lautet, die Kodan High School zu infiltrieren, und Kuro nimmt ihn an.

Um den Auftrag zu erfüllen, muss Kuro einen überzeugenden familiären Hintergrund schaffen. Er bittet seine Nachbarin Ono-san um Hilfe, die zwar etwas betrunken ist, es aber schafft, bei einem Telefonat mit der Schule überzeugend seine Mutter zu spielen. Kuro bereitet sich darauf vor, die Schule zu infiltrieren, studiert die Anforderungen der Aufnahmeprüfung und macht sich Gedanken über die bevorstehenden Herausforderungen.

In der Folge wird auch Kuros Vergangenheit beleuchtet und es stellt sich heraus, dass sein Name, der "Neun" bedeutet, bei seiner Geburt ein Missverständnis zwischen seinen Eltern war. In Wirklichkeit ist er ein Einzelkind. Kuro erzählt auch eine traurige Geschichte über seinen Schulfreund "Miracle", der bei einem Blitzschlag ums Leben kam.

Gegen Ende wechselt die Episode zu einer Rückblende, in der Kuro erfolgreich einen Fremden ausschaltet, der ein Ninja werden will. Die Episode endet mit einer kurzen Geschichte der Ninjas in Japan, die besagt, dass es sie immer noch gibt und ihre Zahl auf etwa 200.000 geschätzt wird.

Die Episode bereitet die Bühne für Kuros neue Mission und gibt einen Einblick in die verborgene Welt der modernen Ninjas.