Die Episode beginnt mit einem Gespräch zwischen Tinasha und ihrer Krankenschwester Sylvia, die Tinasha anbietet, ihr die Haare zu schneiden. Sylvia drückt ihre Angst vor Hexen aus und erwähnt historische Aufzeichnungen über die zerstörerischen Kräfte von Hexen, stellt aber fest, dass Tinasha nicht in dieses Schreckensbild passt. Tinasha denkt über ihre Ängste und Abneigungen nach, insbesondere über ihr Unbehagen, ans Bett gefesselt zu sein, und über ihre komplizierten Gefühle gegenüber Oscar, der sie ihrer Meinung nach nur als streunende Katze betrachtet, die er aufgenommen hat.

Oscar kündigt seinem Vater, König Kevin, seine Absicht an, Tinasha zu heiraten, was diese sofort ablehnt, da sie behauptet, ihre Anwesenheit diene nur dazu, einen Fluch zu brechen, der auf Oscar laste. Im Laufe der Diskussion werden Oscars Verantwortung und Tinashas Besorgnis über seinen leichtfertigen Umgang mit möglichen Gefahren deutlich.

Währenddessen diskutieren die Charaktere Valt, Miralys und Lanak über die große Macht von Tinasha, der Hexe des Azurmondes. Sie erwähnen historische Interaktionen und aktuelle Situationen, in denen es um mächtige Magie und territoriale Streitigkeiten geht.

In einem Wald stoßen Oscar und Lazar auf gefährliche Pflanzen, die im Dorf zu Todesfällen führen. Nach einem Treffen mit Lucrezia, der Hexe des Verbotenen Waldes, die Tinasha kennt, erfahren Oscar und Lazar mehr über die Ursache der mysteriösen Todesfälle und erhalten Hilfe von Lucrezia, nachdem sie von den Pflanzen angegriffen wurden.

Zurück im Schloss führen Oscars mysteriöse Begegnung mit Lucrezia und ein rätselhafter Geruch in seiner Umgebung zu Spannungen, die Tinasha dazu veranlassen, eine Verzauberung zu vermuten, die seine Gesundheit beeinträchtigt. Dieser Verdacht bestätigt sich, als sich herausstellt, dass Oscar unter einem Fluch steht, der ihm durch Traumkontakte mit einer geisterhaften Geliebten die Lebenskraft raubt. Die Episode endet damit, dass Tinasha und Oscar sich dem Fluch stellen und ihn schließlich in einem dramatischen Showdown überwinden, in dem Oscar gezwungen ist, gegen eine Illusion von Tinasha vorzugehen.