Bardalos und Lanak blicken auf eine brennende Stadt und erinnern sich an das dunkle Zeitalter. Lanak, der König von Cuscull, erklärt, dass die Vier Großen Nationen die ersten sein werden, die im neuen Zeitalter fallen werden. Tinasha erkennt die Zerstörung und drückt ihre Entschlossenheit aus, indem sie einen Fluch ausspricht, der ihr Blut als Katalysator benutzt. Oscar erwacht und stellt Tinasha zur Rede, die ihm erklärt, dass sie den Fluch gebrochen hat, während er schlief. Trotz ihrer Dankbarkeit weigert sich Tinasha, an König Kevins Geburtstagsfeier teilzunehmen, aber Oscar besteht darauf.

Lazar teilt Oscar mit, dass Prinz Reust von Tayiri wegen eines Angriffs von Cuscull nicht an der Feier teilnehmen kann und dass Prinzessin Cecilia an seiner Stelle kommen wird. Tinasha fragt Oscar, ob er ihren Drachen Nark mag und übergibt ihm dessen Besitz. Bei der Feier treffen Tinasha und Oscar auf Cecilia, die den Angriff von Cuscull als unbedeutend abtut. Kevin dankt Tinasha für die Aufhebung von Oscars Fluch und macht ihr einen Heiratsantrag, den sie jedoch ablehnt.

Tinasha begegnet Lanak, den sie für tot hielt. Er offenbart ihr, dass er für sie Cuscull gegründet und die umliegenden Städte zerstört hat. Lanak will Tinasha zur Königin machen, doch Tinasha spielt Oscars Drohung herunter. Ihr Gespräch offenbart tiefe Bindungen und Tinashas komplexe Vergangenheit. Sie erzählt Oscar, dass ihr Vertrag heute Abend endet und stellt sich auf Lanaks Seite.

Oscar beschließt, Lucrezia zur Rede zu stellen, die Tinashas Abreise nach Cuscull bestätigt. Sie erzählt von Tinashas tragischer Vergangenheit als mächtige zukünftige Königin von Tuldarr und ihrer komplizierten Beziehung zu Lanak. Oscar verspricht, Tinasha zurückzuholen, auch wenn das bedeutet, Lanak zu töten.

Kevin erhält einen Brief von Cuscull, in dem die Kapitulation der Vier Großen Nationen gefordert wird. Berichte deuten auf verheerende Verluste für die Armee und die Städte Tayiris hin, und Tinasha wird verdächtigt, daran beteiligt gewesen zu sein. Kevin stellt Oscars Loyalität in Frage, der darauf besteht, die Wahrheit zu erfahren und sich weigert, Tinasha zu töten. Kevin akzeptiert Oscars Bedingungen und ernennt ihn zum nächsten König. Oscar nimmt die Verantwortung an und ist entschlossen, sein Königreich zu schützen und den Konflikt mit Tinasha zu lösen.