Raeliana wird mit einem Überraschungsbesuch von Herzog Noah Wynknight konfrontiert. Da sie sich noch von den Feierlichkeiten der vergangenen Nacht erholt, versucht sie zunächst, ihn wegzuschicken, doch als sie von seinen Absichten erfährt, lässt sie ihn herein.

Raeliana weiß um den Ruf des Herzogs und ist zunächst schockiert über sein Erscheinen. Sie weiß, dass Noah als Herzog im Besitz des königlichen Siegels ist, einem Symbol der königlichen Autorität. In ihrem anschließenden Gespräch deutet sie dem Herzog ihr Wissen über das königliche Siegel an und erregt damit sein Misstrauen.

In der Zwischenzeit erwägt Raeliana, ihre Verlobung mit Lord Brooks zu lösen. Als sie ihren Eltern ihren Wunsch mitteilt, rechnet sie mit Widerstand, doch zu ihrer Überraschung unterstützen sie ihre Entscheidung und stellen ihr Glück über das Wohl der Familie. Ihre verständnisvolle Akzeptanz löst in Raeliana ein Wechselbad der Gefühle aus, denn sie trägt das Geheimnis mit sich herum, dass sie nicht ihre richtige Tochter ist.

Daraufhin greift Raeliana ihr Gespräch mit dem Herzog wieder auf. Sie fragt ihn weiter nach dem königlichen Siegel und versucht, ihn aus der Fassung zu bringen und eine Antwort zu erhalten. Trotz seiner Versuche, Unwissenheit vorzutäuschen, bemerkt Raeliana seine Reaktion und beschließt, ihre Taktik fortzusetzen.

Das Gespräch zwischen Noah und Raeliana nimmt bald eine Wendung hin zu einer Schachpartie, die sich als Metapher für die aktuelle politische Lage des Königreichs Chamus erweist. Sie nutzt die Gelegenheit, um ihr Verständnis der politischen Landschaft zu demonstrieren, was Noah beeindruckt und ihn verhandlungsbereit macht.

Die Verhandlungen enden mit einem Deal: Der Herzog wird sich sechs Monate lang als Raelianas Verlobter ausgeben und ihr damit einen Grund liefern, ihre Verlobung mit Lord Brooks zu lösen. Trotz ihrer Vorbehalte gegen den Charakter des Herzogs sieht Raeliana keine andere Möglichkeit.

Einige Tage später sieht sich Raeliana mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Sie ist schockiert, als sie erfährt, dass sie nun eine Entschädigung für die Aufhebung der Verlobung erhalten soll. Darüber hinaus muss sie sich mit Adam Taylor auseinandersetzen, einem strengen Ritter, der ihr von Noah zugewiesen wurde. Adam, der einst ein Kindersoldat war, ist berüchtigt für seine unerschütterliche Loyalität zu Noah und seine tödlichen Fähigkeiten, die ihm den Titel "Beobachter" eingebracht haben.

Raeliana versucht, das Eis mit dem schweigsamen und einschüchternden Adam zu brechen, indem sie über Essen und Blumen spricht - mit wenig Erfolg. Als ihre Schwester Rosemary jedoch einen Luftballon mit ihrem Wunsch für Raelianas Glück verliert, holt Adam ihn überraschend zurück und offenbart damit seine unerwartete Seite. Raeliana beginnt, den stillen Ritter in einem anderen Licht zu sehen.

Die Folge endet mit dem Morgengrauen des Tages, an dem Raeliana in die Villa des Herzogs einziehen soll, und bereitet damit den Weg für die Brautausbildung, die sie im Rahmen ihrer Abmachung mit Noah absolvieren soll.