Episode 3 beginnt damit, dass die Hauptfigur, Raeliana McMillan, die prächtige Kutsche des Herzogs betritt. Ihre Schwester Rose verabschiedet sich von ihr und rät ihr, auf sich aufzupassen. Raeliana wird Gideon Jura, dem Butler des Hauses, vorgestellt und erfährt von ihm etwas über die reiche Geschichte des Hauses, die sie ziemlich überwältigend findet.

Raeliana wird in ihr neues Zimmer geführt und ist überrascht, den Herzog, ihren Verlobten, in ihrem Quartier zu finden. Dies führt zu einem angespannten Gespräch über ihre arrangierte Ehe. Der Herzog, der Noah heißt, informiert sie über zwei weitere Personen, die von ihrer vertraglichen Verlobung wissen: Meister Taylor, mit dem Raeliana bereits vertraut ist, und eine weitere ungenannte Person, die Noah andeutet, dass sie sie bald treffen wird.

Raeliana und Noah legen bestimmte Regeln für ihr Zusammenleben fest, wie z. B. die gegenseitige Anrede mit dem Vornamen und die Wahrung von Raelianas Privatsphäre. Noah stimmt diesen Bedingungen zu, bevor er das Zimmer verlässt, und versichert ihr, dass sie sich an ihn wenden kann, wenn sie etwas braucht.

Am nächsten Tag beginnt Raeliana mit ihrer Brautausbildung, bei der sie gesellschaftliche Umgangsformen, Sticken und Tanzen lernt. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten findet sie sich aufgrund ihrer Erziehung in einer adligen Familie gut zurecht. Doch die häufigen und unwillkommenen Besuche des Herzogs in ihrem Zimmer frustrieren sie.

Bei einem dieser Besuche informiert Noah Raeliana über einen bevorstehenden Ball, zu dem er sie als seine Verlobte mitbringen wird. Außerdem plant er, ihre Verlobung auf dieser Veranstaltung bekannt zu geben. Trotz ihres Schocks willigt Raeliana ein, an dem Ball teilzunehmen, nachdem sie erfahren hat, dass ihre Verlobungsfeier für die folgende Woche geplant ist.

Noah stellt Raeliana Nick Maddox vor, einem extravaganten Zauberer, der sie für den Ball umwerfend aussehen lassen soll. Nick verpasst Raeliana ein neues Make-up und verwandelt sie in eine atemberaubende Schönheit. Er bringt ihr auch die in der High Society beliebten Lächeln bei, darunter das Noah-Wynknight-Lächeln und das Vivian-Shamal-Lächeln, bevor er ein einzigartiges Lächeln für Raeliana kreiert, das er das Nick-Maddox-Lächeln nennt.

Schließlich ist Raeliana bereit für den Ball und geht zu Noah in sein Arbeitszimmer. Als Noah sie sieht, ist er von ihrer Verwandlung sprachlos, so dass Raeliana fälschlicherweise glaubt, er sei schnippisch.