Im Mittelpunkt der Geschichte steht die jährliche Monsterjagd im Sycret-Gebirge, eine vom Staat organisierte Veranstaltung zum Schutz der Bürger vor Kreaturen, die im Winter auf der Suche nach Nahrung aus den Bergen herabsteigen. Die Jagd dient auch als adlige Tradition, bei der berühmte Kämpfer ihre Fänge einer Dame ihrer Wahl widmen können. Raeliana bemerkt jedoch, dass Noah, der Herzog, seine Fänge noch nie jemandem geschenkt hat.

Raeliana schreibt Briefe an Beatrice, die Protagonistin der ursprünglichen Geschichte, die nach Raelianas angeblichem Tod aus dem Ausland zurückkehren sollte. Beatrice bleibt jedoch im Ausland, da Raeliana am Leben ist. Raeliana befürchtet, dass ihr Überleben zu einer grundlegenden Änderung der Geschichte geführt haben könnte, und ist sich unsicher, ob Beatrices Abwesenheit die künftige Erzählung wesentlich beeinflussen könnte.

In der Zwischenzeit bereitet sich Raeliana auf das Ereignis der Monsterjagd vor und trifft Noah schlafend an. Sie bewundert heimlich sein schlafendes Gesicht, aber er wacht auf und ärgert sie über ihr gerötetes Gesicht und darüber, dass sie ihn angeschaut hat. Raeliana ist verwirrt und leugnet ihre Gefühle für ihn, was zu einigen lustigen Sticheleien führt.

Die Vorbereitungen für die Monsterjagd gehen weiter: Raeliana erhält eine Warnung vor dem eisigen Wetter in den Sycret-Bergen und zieht sich dementsprechend dick an. Es gehört zur Tradition, dass die Frauen den Männern, die an der Jagd teilnehmen, Taschentücher als Zeichen der Gunst schenken. Raeliana bietet einem Mann namens Master Taylor ein Taschentuch an, aber Noah unterbricht sie und fordert spielerisch ein Taschentuch von seiner Verlobten. Obwohl er in der Vergangenheit derartige Zeichen abgelehnt hat, nimmt Noah zu Raelianas Überraschung das Taschentuch an.

Die Jagd beginnt mit einer Eröffnungszeremonie, und Noah macht sich zusammen mit anderen Jägern auf den Weg in die Berge. Raeliana bleibt mit anderen Damen zurück und beobachtet das Geschehen aus der Sicherheit der Versammlungshalle. Sie wird von den anderen Damen mit herablassenden Bemerkungen über ihren Mangel an Wissen und ihren sozialen Status konfrontiert. Doch Raeliana dreht den Spieß geschickt um und macht sie sprachlos.

Die Folge endet mit einem Cliffhanger, denn einige Jäger kehren mit ihren Fängen zurück, aber ohne Noah. Dame Ansley, eine der Teilnehmerinnen, kommt in einem verstörten Zustand an und sagt "Hölle", bevor sie zusammenbricht, was darauf hindeutet, dass in den Bergen, in denen Noah und die anderen noch jagen, etwas Unheilvolles geschehen ist.