Das Team steht einem mächtigen Gegner gegenüber, der mit Hilfe von Fernnekromantie Skelette kontrolliert. Der Feind hat seinen magischen Kristall strategisch in einer verstärkten Armschiene platziert, so dass es schwierig ist, die Magie zu stoppen. Trotzdem schmiedet die Gruppe einen Plan, um den magischen Kristall zu entlarven und zu zerstören.

Während des Kampfes gegen die Skelette wird Touka schwer verletzt. Während das Team versucht, ihn zu retten, taucht ein hochrangiger Dämon auf, der die Situation weiter verkompliziert. Der Dämon enthüllt, dass sie von jemand anderem als Leland durch Nekromantie kontrolliert wird, was auf die Anwesenheit eines echten Nekromanten hindeutet.

In einem verzweifelten Versuch, Touka zu retten, gesteht Marguerite ihm ihre Liebe, und ihre Tränen erwecken ihn auf wundersame Weise wieder zum Leben. Mit neuer Kraft besiegt Touka den hochrangigen Teufel mit Hilfe des Heiligen Schwertes.

Nach ihrem Sieg erhält das Team einen Brief von Siruela, in dem sie gebeten wird, den wahren Nekromanten im Nordosten aufzuspüren. Obwohl Touka zunächst zögert, erklärt er sich bereit, diese neue Mission zu übernehmen.

Während das Team seine Reise fortsetzt, versucht Marguerite, Touka die richtige Etikette beizubringen, und offenbart ihm ihre Absicht, ihn als Teil ihrer königlichen Pflicht zu heiraten. Dies führt zu Spannungen zwischen Marguerite und Yuna, die eine komplizierte Beziehung zu Touka hat. Die Episode endet damit, dass sich das Team auf den Weg nach Nordosten macht, um den wahren Nekromanten zu finden.