Die Episode beginnt mit einer von Ethel entworfenen Route voller Fallen. Unglücklicherweise verliert die Gruppe Fieri und ihre Kutsche durch eine von Ethel ausgelegte Grubenfalle. Dank Toukas schnellen Reflexen mit dem Heiligen Schwert bleiben jedoch alle unverletzt.

Als Nächstes stößt das Team auf einen dichten Nebel, der durch Ethels Teufelsnebel-Zauber entstanden ist. Trotz Toukas Warnung stürzt Milly in den Nebel und begegnet den lauernden Teufeln. Es gelingt ihnen zu entkommen, aber sie bleiben im Nebel orientierungslos zurück. Die Situation verschlimmert sich, als Marguerite plötzlich von einem unbekannten Wesen entführt wird.

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse gibt Touka vor, sich Ethel zu ergeben. Diese vorgetäuschte Niederlage ermöglicht es Anri, ihre Besessenheit mit Nekromantie einzusetzen, um Ethel glauben zu machen, die Gruppenmitglieder seien tot. Diese List funktioniert, so dass Ethel unvorbereitet ist und die Gruppe sich rächen kann.

Dann trifft Ethel Borgnine ein. Sie wird als Toukas Lehrmeisterin vorgestellt, die ihm Überlebenstechniken beigebracht hat, aber sie bestreitet, ihn zu kennen. In einem Gespräch erfahren wir von Toukas Vorgeschichte. Nachdem er seine Eltern verloren hatte, wurde Touka Ethels Schüler, nachdem er in eine ihrer Fallen geraten war. Ethel beschuldigt Touka jedoch, für den Tod des legendären Helden verantwortlich zu sein, was Touka als versehentlichen Fallenvorfall abtut.

Das Gespräch verlagert sich auf Ethels Bündnis mit den Teufeln, was sie dazu veranlasst, einen Besuch an den Höllentoren vorzuschlagen, bevor sie sich für ihre Loyalität entscheiden. Im Austausch für ihren rechten Arm erklärt sie sich schließlich bereit, sich der Gruppe anzuschließen und führt sie zu einem Handwerker, der ihren beschädigten Wagen reparieren kann.

In der Zwischenzeit diskutieren Friedrich und Diego über Ethels unerwarteten Entschluss, sich der Gruppe anzuschließen, und Belarco zeigt Dott seine Kampffähigkeiten. In der Werkstatt des Handwerkers angekommen, stoßen sie zunächst auf Widerstand, aber er erklärt sich schließlich bereit, die Kutsche mit Marguerites Hilfe zu reparieren. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands werden die Reparaturen voraussichtlich zwei Tage dauern.

Während sie warten, erfährt man in einem Gespräch zwischen Fieri und Ethel mehr über die mächtigen Wesen, die Elvania regieren. Touka ist jedoch fest entschlossen, Yuna zu retten, eine Entschlossenheit, die in einem Duell mit Milly auf die Probe gestellt wird. Obwohl Touka unterlegen ist, drückt Milly ihr Vertrauen in ihn aus und erkennt ihn als den wahren Helden an, der den Angriff des Teufels vor Jahren abgewehrt hat. Die Episode endet mit Millys Überzeugung, dass es Touka gelingen wird, Yuna zu retten.