Die Schule für schwarze Magie rüstet sich gegen den Kampf gegen die Engel, die versuchen die Schule zu zerstören. Durch die Befürchtung, dass die Welt durch die ausführung schwarzer Magie aus dem Gleichgewicht geraten könnte, setzen die Engel alles daran, ihre Aufgabe zu erfüllen. Der einzige der im Weg steht ist der schwarze Engel, der versucht seine unerfahrenen Schüler auf seine Seite zu ziehen und sie somit von der Rettung der Welt abzubringen.