Einst wurden die beiden heiligen Priester geboren. Von Geburt an war es ihnen bestimmt, die nachfahren des Teulfels zu finden und zu vernichten. Als der Ältere der beiden 16 wurde, wurde er auf die Reise geschickt um seine Aufgabe ohne seinen Bruder aus zu führen. Nach zwei Jahren der Suche, sollen er und sein Leibwächter das böse gefunden haben, aber sollen gescheitert sein und wurden vernichtet. Seit jeher sind auch die Waffen der beiden, der Stab des Vertrauen und die Axt des Mutes verschollen. So sagt es die Legende. Nach der jetzigen Zeitrechnung ist das alles zwei Jahre her. Feliciano Vargas, ein junger Zauberer, welcher sich hauptsächlich auf die Heilung spezialisiert hat ist vor einem halben Jahr aus seinem Dorf abgehaun und wandert mit einer der beiden Abtrünnigen gruppen durch die Welt, mit dem Ziel seinen älteren Bruder Lovino zu finden. Er sollte in seiner Stadt, der Hauptstadt des landes, verheiratet werden und will nun bei seinem Bruder zuflucht finden. Es gibt zwei Abtrünnigen Gruppen, welche aber auf einander nicht gut zu sprechen sind, da sie auf den Tod verfeindet sind. Feliciano ist in der Gruppe, die sich um den Jungen Krieger Ludwig Beilschmidt hortet. Ludwig oder 'Lud' wie Feliciano ihn nennt, haben sich in der Zeit gut angefreundet. Auch mit den anderen 3 Hauptkämpfen hat sich Feliciano angefreundet, auch wenn ihm der großgewachsene Ivan Braginsky, gruselig und zwilichtig erscheint. Und auch in Wahrheit umgeben ihn Geheimnisse, welches nie ans Licht kommen dürfen. Am liebsten hat Feli jedoch außer Ludwig, den stillen Kiku Honda und dann ist da noch der Zauberer Arthur Kirkland, welcher einst der Staatszauberer seines Landes werden sollte, auch ihn umgibt ein dunkles Geheimnis.
Die zweite Abtrünnigen Gruppe sammelt sich um Elizaveta Hédevary. Sie sind wie die Gruppe um Ludwig auf der Flucht vor den 'Huntern'. Doch in ihrer Gruppe befindet sich Ludwigs älterer Bruder Gilbert Beilschmidt. Genau wegen dem sind die beiden Gruppen nicht gut auf einander zu sprechen. Denn nach einem Unfall, glauben alle Ludwig sei eine Geburt des Teufels und Gilbert persönlich sollte ihn damals umbringen. Die restlichen 3 in der Gruppe sind der Heiler Roderich Edelstein, der Krieger Vash Zwingli und der junge Zaberer und Bogenschütze Matthew Williams.
Der Chef der 'Hunter' ist Francis Bonnefoy. Die Hunter bestehen allein aus 5 Personen, die von überall heraus gesucht worden sind. Die anderen sind der Krieger und Ritter Alfred F. Jones, ein sehr angesehener Hohepriester und zauberer Yao Wang und die beiden Schwestern Natalia und Yakaterina Katyusha Braginskaya. Auch um Natalia wird so viel Getuschelt wie um Ivan und auch sie hat Geheimnisse, die nie ans Licht kommen dürfen. Yekaterina ist eigentlich nur den Huntern eigetreten um ihren lieben Bruder zu finden und ihn wieder mit nach Haus zu nehmen.
Die Aufgabe der Hunter besteht darin, alle Abtrünnigen zu finden, die gefangen zu nehmen oder wenn nötig zu Töten und sie sollen den herausfinden ob der ältere der beiden heiligen Priester immernoch am leben ist und wenn ja wo er ist. Jeder einzelne von ihnen hatte ein tragisches Erlebnis in siener vergangenheit, was sie alle so mehr oder weniger zusammen schweißt.
Währenddessen leitetet Lovino Vargas zusammen mit Antonio Fernandez Carriedo eine Gaststätte in einer neutralen Zone der Welt und macht sich mit ihm ein schönes und ruhiges Leben. Kämpfen tun sie nur wenn sie es wirklich müssen und wenn dann meistens auch nur Antonio.