Eigentlich wollte die süße Sumi Takaoka sich mit dem kleinen Hormoncocktail, den sie von ihrem Vater, einem Wissenschaftler, bekommen hat, nur ein bisschen weiblichere Rundungen zulegen, um ihrem Schwarm zu gefallen. Gerüchten zufolge soll ihr Angebeteter Mitsuru nämlich eher auf vollbusige Damen stehen, doch der Versuch geht mal voll nach hinten los. Kurz, bevor sie Mitsuru ansprechen will, trinkt das Mädchen den Cocktail und wird ohnmächtig. Als sie wieder erwacht, ist sie tatsächlich ziemlich sexy und erwachsen. Und außerdem männlich! Schnellstmöglich sucht der nun umwerfend aussehende Schüler in der Mädchenuniform das Weite, um seinem Vater die Hölle heiß zu machen. Der ist sich aber keiner Schuld bewusst: Immerhin wollte seine kleine Tochter doch genau das, sich verändern, sexy und erwachsen sein. Hat sie gekriegt. Gott sei Dank hält die Wirkung des Trankes aber nur etwa zwei Stunden an, so dass sich Sumi bald zurück verwandelt. Doch ausgestanden ist die Sache danach nicht, denn gleich beim ersten Treffen mit ihrem Schwarm löst ihr starkes Herzklopfen erneut die Verwandlung aus, ähnlich wie beim unglaublichen Hulk ist es also besser, wenn sich Sumi nicht so aufregt. Doch ein verliebtes Herz lässt sich nicht so einfach beruhigen und so kommt es, das Sumi ihren Mitsuru bald öfter als Mann gegenüber steht wie als Mädchen. Ihr testosteron-strotzendes Alter-Ego Jun sorgt mit seinem unglaublichen Charme und seinem umwerfenden Äußeren schnell für Aufregung aller Orts und auch Mitsuru ist fasziniert von Jun's Wirkung auf die Damenwelt. Er bittet ihn, ihm zu helfen, männlicher zu werden. Ausgerechnet ihn, wo Jun bzw. Sumi innerlich an nichts anderes denken kann, als Mitsuru zu umarmen. Doch seltsamerweise scheint das männliche Verhalten mit Einnahme der Hormone vollkommen natürlich geworden zu sein, so das Sumi/ Jun mit den Mädels flirtet, als hätte er/sie nie was anderes gemacht. Aber das eigentliche Ziel, nämlich Mitsuru in romantischer Hinsicht näher zu kommen, rückt mit jeder "Unterichtsstunde" von Jun in weitere Ferne. Dazu kommt, das sich ausgerechnet die scharfe Schulärztin Dr. Kyoko in den Kopf gesetzt hat, Jun zu verführen. Ist er doch das einzige männliche Wesen an der Schule, das ihrem Charme (und Körper) nicht erlegen ist. Und wie ist es dann meist? Abweisung weckt den Jagdtrieb in den Frauen. Und ganz nebenbei ist ihr der unvermittelt aufgetauchte junge Mann auch nicht ganz geheuer, so das sie einiges unternimmt, um mehr über seine Herkunft zu erfahren. Als die Ärztin einen ihrer Spürhunde auf seine Fährte hetzt, muss Jun/ Sumi erkennen, das sie scheinbar nicht das einzige Versuchskaninchen ihres leicht verrückten Vaters ist-