Vor vielen Jahrhunderten hausten auf der Erde schreckliche, blutdürstende Dämonen, die Angst und Schrecken verbreiteten. Nur mit Hilfe eines großen Helden und seiner Macht konnten die Dämonen in die Finsternis gebannt werden und der Held versiegelte sie mit einem Spiegel. Lange Zeit danach, genauer gesagt 1998, finden Wissenschaftler in Kyushu bei Ausgrabungen einen Teil dieses Spiegels und verwahren ihn, unwissend über dessen bösartige Macht, in einem Museum.

Der Alltag des Schülers Kutani jedoch ändert sich schlagartig, als er und seine Freundin Himiko den zweiten Teil des Spiegels finden. Die böse Macht kann nun, wo der Spiegel gefunden wurde entkommen und treibt sein Unwesen an Kutani`s Schule. Erstes Opfer wird die arme Klassensprecherin, die sich in ein furchtbares Monster verwandelt.

Und auch Himiko bleibt von den Ereignissen nicht verschont: Sie verwandelt sich in Kyo, den Geist der versiegelten Macht, die einst geholfen hat, die Dämonen zu bannen und eröffnet Kutani, das er der sagenhafte Held ist, der vor so langer Zeit für die Rettung der Menschheit verantwortlich war. Durch den Fund des Spiegels hat sich das zeitliche Gleichgewicht verschoben und Kutani muß ins Kyushu des dritten Jahrhunderts zurück reisen, um diese Verzerrung wider zu berichtigen.

Doch dort erwarten Kutani und Himiko noch ganz andere Probleme...