"Der Mana-Baum, Ursprung der Schöpfung, ruft nach Hilfe. Er ruft nach einem Jungen mit Mut und Herz. Er ruft nach Dir, Toto..."

Dummerweise haben Toto und sein pelziger Freund Rabi im Moment etwas Besseres zu tun: Sie helfen dem fahrenden Händler Niccolo, der befürchtet, auf seinen Wegen überfallen zu werden und die beiden als Leibwächter anheuert.

Auf ihrem Weg treffen die drei den religiösen Krieger Escad und dessen Freundin, die Katzenfrau Daena, die Toto inständig bitten, ihnen zu helfen. Die beiden gehören der Mana-Religion an, die im Moment vom Aussterben bedroht ist.

Obwohl Niccolo ihm ein sehr wertvolles Stück als Bezahlung geboten hat, lässt sich Toto dazu bewegen, den beiden zu helfen.