Genki ist nicht gerade eine Leuchte in der Schule, meist zu faul um seine Hausaufgaben zu machen und deshalb nie um eine Ausrede verlegen. Auch an diesem Morgen legt er sich gerade wieder eine Entschuldigung zurecht, um sein Zuspätkommen zu entschuldigen. Dumm nur, das er sich im Klassenzimmer statt seinem alten Lehrer seiner Mutter gegenübersieht. Die ist nämlich die neue Klassenlehrerin.
Von nun hat es Genki auch mit seinen Klassenkameraden nicht mehr einfach. Die ärgern und schneiden ihn nun, weil sie glauben, er würde bevorzugt werden. Als eine große Klassenarbeit ansteht, erpressen sie ihn sogar, damit er ihnen die Lösungen gibt. Genki lässt sich darauf ein, doch als der große Tag kommt, bekommt er ein schlechtes Gewissen und weigert sich, die Arbeit zu schreiben. Ihm wird klar, das seine Mutter die Lösungen einfach so hat rumliegen lassen, weil sie ihrem Sohn vertraut und nun kann er sie einfach nicht enttäuschen.
Mizuki könnte so ein schönes, normales Leben als einfaches, junges Mädchen führen. Wäre da nicht ein klitzekleines Problem: In Wirklichkeit ist sie eine Dämonin, deren Aufgabe darin besteht, andere Dämonen zu jagen. Und da hat sei absolut keine Lust drauf. Dumm ist nur, das bei der kleinsten Aufregung die Gefahr besteht, das sich Mizuki in eine hübsche, kleine Dämonin mit einem niedlichen, goldenen Horn auf der Stirn verwandelt.
Und da ist da noch ihr Verbündeter Sekito, der ebenfalls ein Dämon ist und der Mizuki bei jeder Gelegenheit dazu bringen will, sich ihrer Bestimmung zu beugen.
Das braucht er allerdings nicht unbedingt, denn Dämonen haben von sich aus die Angewohnheit, die Nähe anderer Dämonen zu suchen und so gerät Mizuki fast von selbst immer wieder in die dümmsten Situationen und hat ihre liebe Mühe, ihre zweite Identität vor ihren Mitschülern zu verbergen.
Ende des 18. Jahrhundert haben die Menschen in China nicht mehr viel zu lachen. Seit der grausame Kaiser Qing an der Macht ist, werden die einfachen Leute von seinen Truppen terrorisiert. Auch die, die an die Lehre des weißen Lotus glauben, einen traditionellen Glauben in China. Sie werden regelrecht verfolgt. Als die kaiserlichen Truppen ein Bergdorf mit Anhängern des Lotus stürmen, kommt den Menschen dort nur eine kleine Gruppe von Banditen zu Hilfe, die Bande der "Roten Drachen". Sie sind zwar nicht zahlreich, dafür aber umso gefürchteter, denn die drei Anführer, die Geschwister Lon, Lan und Tao, sind bekannt für ihre Kampfkunst. Zusammen mit den Leuten aus dem Dorf proben sie den Aufstand gegen den neuen Kaiser!