Das Land Togenkyo ist eigentlich ein rechtes Paradies für seine Bewohner. Dämonen und Menschen teilen dich ein ruhiges und zufriedenes Leben. Doch am Himmel des friedfertigen Landes ziehen dunkle Wolken auf, denn eine unheimliche Macht versucht, den vor 500 Jahren besiegten, menschenfressenden Stierkopfdämonen wieder zum Leben zu erwecken. Diese ;achenschaften haben eine schreckliche Wirkung für die Bewohner von Togenkyo: Viele Dämonen verlieren ihr Wesen und verwandeln sich in blutrünstige Bestien, die die Menschen angreifen. Deshalb wird der Mönch Sanzo nach Westen geschickt, um die Wiedererweckung der Bestie zu verhindern. Ihm zur Seite stellen seine Auftraggeber dem armen Kerl ausgerechnet die drei Dämonen Son Goku, Hakkai und Sha Gojo. In der Hoffnung, die drei mögen nicht auch den Verstand verlieren und ihm des nachts den Hals umdrehen, begibt sich Sanzo auf eine lange und gefährliche Reise, auf der sich die ungebetenen Partner jedoch schon sehr bald als recht hilfreich erweisen...