Die 16-jährige Koto Aoki hatte sich alles so schön vorgestellt: Im Mai 1935 ist sie vollauf damit beschäftigt, ihr wunderschönes weißes Ballkleid für ihren ersten Walzer fertig zu stellen. Es gibt nichts Wichtigeres für die Schülerin und Hobby-Schneiderin. In ihrer romantischen Vorstellung ist der Mann, mit dem sie ihren ersten Walzer tanzt, ihre große Liebe.

Doch ihre Schwägerin setzt diesen Träumen einen Dämpfer auf: Bereits vor einigen Jahren hatte ihr Vater, der hoch verschuldet ist, Koto mit Masaomi Kidoin verlobt, dem Sohn eines bekannten Adelshauses. Da das zu diesen Zeiten nicht ungewöhnlich ist, ergibt sich auch Koto in ihr Schicksal, bis zu dem lang erwarteten Abend des Balls, der in der englischen Botschaft stattfindet.

Bei einem Spaziergang durch die Botschaft verläuft sich Koto und trifft ganz unverhofft auf einen jungen Mann auf den langen Fluren. Obwohl es dem charmanten Kerl, der sich als Sajit Aster, Sohn eines englischen Adligen vorstellt, anscheinend nicht sonderlich gut geht, lässt er es sich nicht nehmen, mit dem hübschen Mädchen ein Tänzchen zu wagen.

Für Koto ist es der erste Walzer ihres Lebens und bereits vor dem ersten Tanzschritt hat sie ihr Herz an den gut aussehenden Offizier verloren. Umso tragischer empfindet sie es, als Sajit urplötzlich die Flucht ergreift und den Ball verlässt. Kurz darauf erfährt Koto, das anscheinend ein feindlicher Spion in der Botschaft gesichtet und angeschossen wurde, und sogleich ist ihr klar, warum Sajit so eine unglaubliche Anziehungskraft auf sie ausübte. Ein Hauch von Gefahr und Freiheit umgab ihren Geliebten. Eine Freiheit, die sie als Frau von Masaomi nie haben wird.

Diese Begegnung mit dem Spion bringt das junge Mädchen in eine verzwickte Lage: Soll sie das bürgerliche Leben an der Seite eine wohlhabenden, aber konservativen Marineoffiziers vorziehen und so ihrem Vater aus der Misere helfen? Oder wählt sie das Leben an der Seite von Sajit Aster, dem Spion, ein Leben, das mit vielen Gefahren gezeichnet wäre, ihr aber auch die Möglichkeit auf das Ausleben ihrer Träume bieten würde? Sie hat die Wahl, denn beide Männer würden ihr Leben nur zu gerne mit ihr teilen.