Damit hätte der Chirurg Shuichiro Kudo an diesem Abend auch nicht gerechnet. Da erblickt er doch während seinem kleinen Spaziergang ein winziges Wesen, das von einer Krähe attackiert wird. Natürlich rettet er das Wesen, das sich daraufhin als Engel Kohaku vorstellt. Kohaku möchte sich für die Rettung erkenntlich zeigen und gewährt Shuichiro einen Wunsch, den sie ihm erfüllen will. Doch dieser ist der Meinung, das man seine Wünsche selbst erfüllen sollte und lehnt dankend ab. Doch ein Engel läßt sich nicht so leicht abschütteln und Kohaku droht, solange bei Shuichiro zu bleiben, bis sich eine passende Gelegenheit für einen Wunsch ergeben hat.

Nun, eigentlich hat Kohaku einen wichtigen Auftrag auf der Erde auszuführen, sie soll nämlich den Hauptengel Hisui finden, die seit geraumer Zeit vermisst wird. Dabei kommt ihr allerdings immer wieder der Dämon Koryu in die Quere, der Kohaku von Herzen gern ärgert. Die beiden haben sogar etwas gemeinsam, in gewisser Weise: Da sie beide noch sehr unerfahren sind, verwandeln sie sich nachts. Kohaku schrumpft nachts und wird bei Tag groß, bei Koryu ist es genau umgekehrt.

Schliesslich und endlich findet Kohaku Hisui. Die allerdings hat kein Interesse daran, in den Himmel zurück zu kehren. Und auch Kohaku will mittlerweile lieber auf der Erde bleiben. Das gefällt den Bossen natürlich nicht und sie schicken den Wasserengel Toki auf die Erde, um die beiden zu holen. Obwohl sich Kohaku wehrt, kann sie einer Bestrafung nicht entkommen. So kommt es zu einem recht tragischen Ende.