Miyo Saimori wurde in eine einst angesehene Adelsfamilie geboren, hat aber ihr gesamtes Leben als Dienstbotin im eigenen Haushalt verbracht. Nach dem Tod ihrer liebevollen Mutter heiratete ihr Vater erneut, und Miyo wurde zugunsten ihrer jüngeren Halbschwester Kaya, die übernatürliche Fähigkeiten besitzt, die Miyo fehlen, ihres Status beraubt. Von ihrer Stiefmutter Kanoko und ihrer Stiefschwester Kaya grausam behandelt, erträgt Miyo eine Kindheit voller Vernachlässigung und Missbrauch, in der Überzeugung, wertlos zu sein und keine Zukunft zu haben, auf die sie hoffen könnte.

In einer Welt, die Japans Meiji- oder Taisho-Ära ähnelt, aber mit einer fiktionalisierten Geschichte, besitzen bestimmte Blutlinien übernatürliche Gaben, wie Pyrokinese oder die Fähigkeit, Geister zu sehen. Diese Fähigkeiten bestimmen den sozialen Status und die Heiratsaussichten. Als Miyo volljährig wird, arrangiert ihre Familie eine Ehe für sie, nicht aus Fürsorge, sondern als bequeme Entsorgung. Ihr Bestimmungsort ist der Haushalt von Kiyoka Kudo, einem jungen und mächtigen Militärhauptmann, von dem es heißt, er sei so kalt und grausam, dass jede vorherige Verlobte innerhalb von drei Tagen nach der Begegnung mit ihm geflohen sei. In der Erwartung eines Lebens, das schlimmer ist als das, das sie hinter sich ließ, fügt sich Miyo in ihr Schicksal.

Entgegen den schrecklichen Gerüchten stellt Miyo fest, dass Kiyoka zurückhaltend und streng, aber nicht unmenschlich ist. Er ist ihr gegenüber zunächst misstrauisch, hält sie für eine weitere Spionin oder Goldgräberin und beschuldigt sie, ihn vergiften zu wollen, als sie Frühstück zubereitet. Kiyoka erkennt jedoch schnell die aufrichtige, gütige und zutiefst verletzte Natur hinter Miyos schüchterner Fassade. Als sie zusammen auf seinem Anwesen leben, umsorgt von der warmherzigen Haushälterin Yurie, beginnt in beiden eine langsame und tiefgreifende Veränderung. Kiyoka bemerkt, dass er weicher wird und beschützend gegenüber Miyo handelt, während Miyo zum ersten Mal in ihrem Leben Güte, Respekt und den Mut erfährt, zu glauben, dass sie Glück verdient. Ihre kalte, politische Vereinbarung entwickelt sich zu einer zarten und unterstützenden Romanze.

Der zentrale Handlungsbogen folgt Miyos Weg der Heilung und Selbstfindung. Während sie selbstbewusster wird und den Entschluss fasst, für Kiyoka von Nutzen zu sein, beginnt sie, eine mächtige und seltene Fähigkeit namens Traum-Sicht-Kraft zu erwecken, die von ihrer verstorbenen Mutter zu ihrem Schutz versiegelt worden war. Diese Kraft zieht die Aufmerksamkeit mächtiger Mächte auf sich, einschließlich des Kaiserhauses und einer mysteriösen Organisation, die als die Gaben-Gemeinschaft bekannt ist. Miyo erfährt, dass ihre Mutter aus der Usuba-Familie stammt, einer Linie mächtiger Traum-Sicht-Nutzer, und dass ihre eigene Abstammung weit bedeutender ist, als die Saimori-Familie je wusste. Diese Enthüllung bringt sie in Kontakt mit ihrem Cousin Arata Tsuruki, der sie ihrem entfremdeten Großvater vorstellt und die schweren Verantwortungen offenbart, die ihre versiegelten Kräfte mit sich bringen.

Die Handlung vertieft sich in der zweiten Staffel, die sich auf das Geheimnis um Miyos Usuba-Blutlinie und die wachsende Bedrohung durch die Gaben-Gemeinschaft konzentriert, eine Organisation, die mächtige Gaben-Nutzer ausbeuten will. Während Kiyoka mit seiner Spezialeinheit daran arbeitet, die Nation vor übernatürlichen Bedrohungen zu schützen, wird Miyo in eine Welt politischer Intrigen und gefährlicher Verschwörungen hineingezogen. Die Staffel beleuchtet auch Kiyokas komplizierte Familiengeschichte, insbesondere seine strenge Mutter Fuyu, und erweitert die Rolle von Nebenfiguren wie Kiyokas Schwester Hazuki, die zu einer Mentorin und Freundin für Miyo wird. Gemeinsam stellen sich Miyo und Kiyoka äußeren Feinden und inneren Zweifeln, ihre Bindung wird durch genau die Kräfte auf die Probe gestellt, die sie auseinanderreißen wollen, während sie darum kämpfen, eine Zukunft aufzubauen, in der sie endlich wahres und dauerhaftes Glück finden können.