Ein gewöhnlicher Oberschüler namens Mushiki Kuga trifft auf eine tödlich verwundete Frau, Saika Kuozaki, die im Geheimen die mächtigste Magierin der Welt ist. In ihren letzten Augenblicken überträgt sie ihren Körper und ihre immensen magischen Fähigkeiten auf Mushiki und vertraut ihm die Aufgabe an, den Planeten vor wiederkehrenden Vernichtungsereignissen zu schützen, die alle dreihundert Stunden die Existenz bedrohen.

Mushiki erwacht in Saikas Körper und muss ihre Identität als Schulleiterin einer geheimen Akademie für Magier, bekannt als der Garten der Leere, annehmen. Er kämpft darum, die ungewohnten Kräfte, die er geerbt hat, zu kontrollieren, während er die Wahrheit vor Mitschülern, Lehrern und sogar seiner eigenen jüngeren Schwester, Ruri Fuyajo, die eine talentierte Schülerin der Akademie ist, verbirgt. Die einzige Person, die über den Tausch Bescheid weiß, ist Kuroe Karasuma, Saikas treue Dienerin, die Mushiki hilft, sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden. Eine besondere Komplikation entsteht, weil Mushiki beginnt, in seine ursprüngliche männliche Form zurückzukehren, wann immer er nicht in engem Kontakt mit einer Frau steht, was ihn zwingt, sich auf unerwartete Küsse zu verlassen, um die Tarnung aufrechtzuerhalten.

Die Welt wird von Magiern verteidigt, die gegen mysteriöse zerstörerische Wesenheiten, bekannt als Vernichtungsfaktoren, kämpfen, wobei der Garten der Leere als zentrales Trainingsgelände dient. Mushiki muss Saikas Macht meistern, während er die Umstände ihres scheinbaren Todes untersucht und mit rivalisierenden Magieinstitutionen umgeht. Zu den bemerkenswerten Charakteren gehören die beliebte Magie-Video-Streamerin Kurara Tokishima, die die Wahrheit über Mushikis Identität ahnt, und mächtige Ritterinnen wie Elluka Freera und Anviette Svarner, die unter Saika dienen. Die Geschichte folgt Mushikis Bemühungen, dem Vermächtnis der stärksten Hexe der Welt gerecht zu werden, während er sein Geheimnis bewahrt, in seine neue Rolle hineinwächst und eine größere Verschwörung aufdeckt, die alles bedroht, wofür Saika zu schützen arbeitete. Eine Anime-Fernsehadaption wurde Ende 2025 angekündigt.