Im Schatten des modernen Japans sind Tengu keine Wesen der Legende, sondern echte Monster, die aus der Bosheit und dem bösen Willen der Menschheit entstehen. Diejenigen, die Klingen führen, um diese Geister zu fällen, werden als Tōbatsushi oder Schwertbestrafer bezeichnet. Die Geschichte dreht sich um Akari Hinomiya, einen Jungen, der auf einer abgelegenen Insel aufwuchs und in seinem Herzen die Seele von Hajun trägt, dem bösartigsten und mächtigsten großen Tengu, der einst die Welt fast in die Knie gezwungen hätte.

Als Kandidat im ersten Jahr an der Karasuma High School für Tōbatsushi kämpft Akari damit, die immense und oft unberechenbare Macht in sich zu kontrollieren. Er wird von seinem älteren Bruder Haruto Hinomiya begleitet, einem von Natur aus begabten Kämpfer, der als Anführer für die jüngeren Schüler fungiert, obwohl ihn die Pflicht verfolgt, seinen eigenen Bruder aufzuhalten, sollte Hajun jemals erwachen. Ihr Klassenkamerad Ushio Kiryu, der als Kind seine Familie durch einen Tengu-Angriff verloren hat, brennt vor tiefer Abneigung gegen die Monster, ein Groll, der ihn oft gegen Akari aufbringt, weil dieser die Seele eines Tengu beherbergt. Eine weitere Schülerin, Inoririn Kyokane, zeigt eine zynische und gleichgültige Fassade, zieht es vor, das Training zu schwänzen, besitzt jedoch einen scharfen Verstand und eine verborgene Güte, die dazu beiträgt, die unberechenbare Gruppe auszubalancieren.

Ihr Kampf richtet sich nicht nur gegen umherstreifende Geister, sondern auch gegen den Einfluss von Kurama Tengu, einem der großen Tengu-Anführer, der mit geheimnisvoller Belustigung handelt und das Chaos menschlicher Torheit beobachtet. Im Verlauf der Serie, durch Nebenhandlungen und Haupterzählung, muss Akari seinem Schicksal begegnen und den schmalen Grat zwischen der Nutzung von Hajuns Macht als Waffe, um seine Freunde zu retten, und dem völligen Verlust seiner selbst, um die Katastrophe zu werden, die die Welt fürchtet, navigieren.