Drei Monate nachdem er von seinem Nebenjob in einem chinesischen Restaurant in Wakayama in das magische Reich Twisted Wonderland versetzt wurde, hat sich der magielose Yuuta Mito in ein ungewöhnliches Leben als Schüler der renommierten Night Raven College eingefügt. Gemeinsam mit seinen Gefährten Grim, Ace Trappola und Deuce Spade meistert Yuuta die Herausforderungen einer Schule für Magier, obwohl er selbst über keine Kräfte verfügt.

Nach der Prüfungszeit befällt eine bizarre Erkrankung zahlreiche Schüler, bei der ihnen Seeanemonen aus den Köpfen sprießen. Yuuta stellt fest, dass seine Freunde und viele andere zu Vertragsknechten von Azul Ashengrotto, dem Hausleiter von Octavinelle, geworden sind, aufgrund magischer Verträge, die sie unterzeichnet haben. Azul betreibt die Mostro Lounge, ein Restaurant, das größtenteils von Schülern betrieben wird, die an seinen Dienst gebunden sind, und seine einzigartige Magie ermöglicht es ihm, jeden Wunsch zu erfüllen, im Austausch für das, was seine Kunden am meisten schätzen.

Das Octavinelle-Internat zieht seine Inspiration aus Arielle, die Meerjungfrau, gegründet auf dem Mitgefühl der Meerhexe, und seine Mitglieder spiegeln dieses Thema wider. Azul, dessen wahre Form teilweise Tintenfisch ist, war einst ein gemobbter Junge, der sich durch puren Willen verwandelte und nun tiefe Unsicherheit hinter einer berechnenden und höflichen Fassade verbirgt. Seine engsten Verbündeten sind die Leech-Zwillinge, Jade und Floyd, Kindheitsfreunde aus dem Korallenmeer, die als sein stellvertretender Hausleiter bzw. Vollstrecker dienen, wobei die Zwillinge in der Lage sind, aalähnliche Meerjungfrauengestalten anzunehmen. Das Internat selbst befindet sich unter dem Ozean und ist durch magische Transportblasen erreichbar.

Da Yuuta nie eine Vereinbarung mit Azul unterzeichnet hat, bleibt er unberührt und wird zum Schlüssel, um seine Freunde zu retten. Die Erzählung folgt seinen Bemühungen, die Verträge ohne Magie zu brechen, was zu einer hochriskanten Konfrontation führt. Im Höhepunkt wird Azul in einen Overblot gedrängt, einen gefährlichen Zustand, in dem ein Magier die Kontrolle verliert, wenn seine emotionalen Narben und Unsicherheiten ihn überwältigen, wodurch seine Augen stumpf werden, während die Korruption von ihm Besitz ergreift. Die Zwillinge kehren schließlich zurück, um ihn aufzuhalten und ihrem Freund bei der Genesung zu helfen, trotz ihrer zuvor behaupteten geschäftlichen Beziehung zu Azul.

Nachdem Azul zur Normalität zurückgekehrt ist, besucht die Gruppe das Atlantica Memorial Museum, um ein gestohlenes Klassenfoto zurückzugeben, ein Relikt aus Azuls schmerzhaften Kindheitserinnerungen, in denen er als langsamer, pummeliger Tintenfisch verspottet wurde, der Tinte weinte. Dort gesteht Azul seine Bewunderung für die Meerhexe, die ihre vergangenen Missetaten besaß und Anerkennung durch Taten erlangte, anstatt die Geschichte zu löschen. Yuuta zeigt Azul unerwartete Freundlichkeit, lobt seine harte Arbeit bei der Zusammenstellung eines Jahrhunderts an Prüfungsfragen und bemerkt, dass es wahrer Schurkenmut erfordert, ihrem Schulleiter solche Schwierigkeiten zu bereiten. Die Geschichte endet mit einem Picknick, bei dem Yuuta sein Essen mit allen teilt, gefolgt von der Gruppe, die in der Mostro Lounge hilft, was darauf hindeutet, dass Azul begonnen hat, sowohl seine Vergangenheit als auch seine echten Verbindungen zu anderen zu akzeptieren.