Eine junge, aufstrebende Model und Sängerin namens Ai Asaka steht kurz vor dem Durchbruch. Mit der engagierten Unterstützung ihres Managers Bando sichert sie sich einen großen Plattenvertrag, um ihre Musikkarriere zu starten. Der Song, den sie performen soll, ist eine ergreifende Ballade mit dem Titel Yume Nara Samete, geschrieben von ihrer verstorbenen Freundin Hiromi, die kurz nach der Komposition durch Suizid starb. Das Lied ist Hiromis letztes Liebesgeständnis an einen verheirateten Lehrer, und Ai trägt die Last dieser Tragödie, während sie ins Rampenlicht tritt.

Als Ais öffentliches Profil zu wachsen beginnt, kreuzt sich ihr Weg mit Toshihiko Horibe, einem schüchternen Angestellten in einem örtlichen Convenience-Store. Horibe ist nicht nur ein beiläufiger Bewunderer; er ist ein gefährlich besessener Fan, der Jahre damit verbracht hat, jedes Detail von Ais Leben minutiös nachzuahmen. Er enthüllt, dass er ihr Leben "gelebt" hat, seit sie Kinder waren, und ging so weit, ihre frühere Wohnung exakt zu replizieren. Seine Besessenheit nimmt aufgrund einer medizinischen Erkrankung, die eine Überproduktion von Östrogen in seinem Körper verursacht, eine bizarre und beunruhigende physische Wendung. Infolgedessen beginnt Horibe eine langsame, körperliche Verwandlung und wird zu einem identischen Doppelgänger Ais. Überzeugt davon, dass Ai "nicht die wahre Ai" ist, beschließt er, sie vollständig zu ersetzen, um der echte Star zu werden.

Ai sieht ihre Welt unter dem Druck der Handlungen ihres Stalkers und der unverarbeiteten Trauer über den Tod ihrer Freundin zusammenbrechen. Während Horibes Wahnvorstellungen stärker werden, verschwimmt die Grenze zwischen Realität und seiner verdrehten Fantasie. Gerade als er seinen Plan, Ais Identität zu übernehmen, in die Tat umsetzen will, findet die Konfrontation ein plötzliches und gewaltsames Ende. Horibe wird bei einem Messerangriff getötet. Die Angreiferin entpuppt sich als Bandos scheinbar unscheinbare Ehefrau. Getrieben von eifersüchtiger Wut über die obsessive Förderung Ais durch ihren Mann, beseitigt sie den Peiniger der jungen Sängerin, mit starken Andeutungen, dass sie auch für den Mord an Bandos früherem Idol-Kunden vor Jahren verantwortlich war.