In einem Park einer namenlosen japanischen Stadt wartet ein mysteriöser Mann im schwarzen Anzug mit roten Augen auf Klienten. Bekannt als Tadashi Usobuki, nimmt er Auftragsmorde an, doch seine Methoden widersetzen sich konventionellen Ermittlungen. Er nutzt eine spezielle Fähigkeit, die Hypnose, Suggestion und psychologische Manipulation kombiniert, um seine Ziele durch scheinbar natürliche Ursachen, Unfälle, Selbstmorde oder plötzliche Krankheiten in den Tod zu treiben. Da er keine direkten illegalen Handlungen vornimmt und keine forensischen Spuren hinterlässt, sind seine Verbrechen vor Gericht nicht nachweisbar, was ihm vollständige Straffreiheit gewährt. Ein Beispiel seiner Arbeit ist die Hypnose eines Gangsters, der glaubt, von einem Schwarm Killerwespen angegriffen zu werden, was eine tödliche Reaktion ohne physische Ursache auslöst. Bei einer anderen Gelegenheit legt er während eines Verhörs eine Detektivin namens Inspektorin Yome in einen Bann, sodass sie einen Wurm sieht, der in ihr Handgelenk kriecht, was sie in den Selbstmord treibt. Später nutzt er einen posthypnotischen Auslöser, um Inspektor Katsumura zu zwingen, öffentlich zu gestehen, Usobuki engagiert zu haben, um Yome zu töten – ein Geständnis, das nur den Inspektor zerstört, ohne den Attentäter zu belasten. Während Usobuki die Wünsche seiner Klienten annimmt, verspottet er privat deren Dummheit und dunkle Begierden. Das einzige Hindernis für seine Operationen ist Tomoko Tada, eine Polizeidetektivin, die aus unbekannten Gründen völlig immun gegen seine kontrollierenden Kräfte ist. Sie ist die einzige Person, die ihm entgegentreten kann, was ein angespanntes Katz-und-Maus-Spiel in Gang setzt, während sie versucht, einen Weg zu finden, einen Killer zu stoppen, den das Gesetz nicht erreichen kann. Die Geschichte entfaltet sich über eine kurze Staffel von Episoden, unter der Regie von Koji Shiraishi und mit Tori Matsuzaka in der Rolle des nicht überführbaren Killers.