Kannazuki Kanna hat ihr Leben lang aufgrund ihres Aussehens Mobbing und Ausgrenzung erfahren. Von fast allen in ihrer Umgebung grausam behandelt, findet sie Trost nur in der Freundlichkeit eines Universitätsstudenten namens Kosuke Rendaiji, der als einziger über ihr Äußeres hinwegsah. Verzweifelt darum bemüht, sein Herz zu gewinnen und einem Leben voller Elend zu entfliehen, trifft Kanna eine drastische Entscheidung: Sie investiert ihre gesamten Ersparnisse in eine Ganzkörper-Plastische Chirurgie und verwandelt sich in eine konventionell schöne Frau.

Unter ihrem neuen Aussehen navigiert Kanna nun durch eine Welt, die ihr mit einem Respekt und einer Aufmerksamkeit begegnet, die sie nie kannte. Sie sichert sich einen Job in einem hochklassigen Unternehmen und beginnt, das glückliche Leben aufzubauen, von dem sie immer träumte. Doch ihr inneres Selbst hat sich nicht so leicht verändert wie ihre äußere Hülle. Noch immer von den Unsicherheiten und Gewohnheiten ihrer Vergangenheit geprägt, die sie als ihre hässliche Natur bezeichnet, fällt es ihr oft schwer, sich ihrem neuen Schönheitsideal entsprechend zu verhalten. Ihre Freude wird auch von der ständigen Angst überschattet, dass jemand ihr Geheimnis enthüllen könnte.

Die japanische Live-Action-Filmadaption aus dem Jahr 2009 unterscheidet sich von der früheren südkoreanischen Version durch die Mischung aus Animation und Live-Action. Die Geschichte von Kannas Leben vor der Operation wird in animierten Sequenzen erzählt, während ihr Leben als schöne Frau in Live-Action dargestellt wird. Die Erzählung legt auch ein stärkeres Augenmerk auf Kannas Freundschaft mit ihrer exzentrischen und ähnlich unkonventionellen Freundin Kabako, eine Rolle, die von der bekannten Komikerin Shizuyo Yamazaki gespielt wird.

Der zentrale Konflikt entsteht, als eine Person aus ihrer Vergangenheit droht, ihr Geheimnis zu enthüllen und alles zu gefährden, was sie sich erarbeitet hat. Kanna muss sich der Wahrheit ihrer Verwandlung stellen und entscheiden, ob ihr neues Leben auf einem Fundament aus Lügen aufgebaut ist. Während der gesamten Geschichte kämpft sie mit der Oberflächlichkeit einer Gesellschaft, die sie nur nach ihrem Aussehen beurteilte, und ringt damit, was es wirklich bedeutet, erfolgreich und glücklich zu sein. Ihre Reise zwingt sie, ihr vergangenes Selbst mit ihrer gegenwärtigen Identität in Einklang zu bringen, was zu einem Höhepunkt führt, in dem sie beweisen muss, dass ihr Wert mehr ist als nur oberflächlich.