Im Japan des dritten Jahrhunderts, einer mythischen Zeit, lebt ein junger Prinz namens Izumo im Land Nakatsukuni. Anders als sein fleißiger Cousin Dekiru ist Izumo ruhelos und sehnt sich danach, die weite Welt außerhalb seines Königreichs zu sehen. Seine Gelegenheit für ein Abenteuer ergibt sich, als ein mysteriöses Mädchen namens Sanae als blinder Passagier auf einem Luftschiff entdeckt wird. Obwohl sie behauptet, aus dem Königreich Yamataikoku zu stammen, ist Sanae in Wahrheit eine Angehörige der Naga, eines geheimnisvollen Volkes mit magischen Kräften.

Ihre wahre Identität bringt sie in große Gefahr. Sanae wird von Takeru, einem gefürchteten Krieger aus dem rivalisierenden Königreich Akusa, entführt und der bösen Hexe Yomihime übergeben. Während Sanae gefangen gehalten wird, weigert sich Izumo, tatenlos zuzusehen. Begleitet von Navi, einer verwaisten Gleitfliegerpilotin, begibt er sich auf eine Rettungsmission. Um erfolgreich zu sein, muss Izumo zunächst das heilige Schwert seines Landes aufnehmen und lernen, seine legendären Kräfte zu beherrschen. Seine Reise führt ihn zu einer Konfrontation mit einem wiedererwachten mythischen Ungeheuer, der achtköpfigen Schlange Yamata-no-Orochi, einer Herausforderung, die er bestehen muss, bevor er hoffen kann, Sanae aus den Klauen Yomihimes zu retten.