Die erfolglose Magierin Naoko Yamada, ständig gefeuert und nicht in der Lage, ihre Miete zu zahlen, ist verzweifelt. Ihr Manager zeigt ihr eine Anzeige von Jiro Ueda, einem selbstgefälligen Physikprofessor, der eine Geldprämie für jeden aussetzt, der ihm die Existenz übernatürlicher Kräfte beweisen kann. Da sie das Geld braucht, nimmt Naoko die Herausforderung an. Nachdem sie ihn mühelos mit einfachen Zaubertricks täuscht, ist Ueda beeindruckt und zerrt die widerstrebende Naoko in eine neue Partnerschaft. Gemeinsam beginnen sie, betrügerische Spiritualisten und Sektenführer zu entlarven, wobei Ueda die öffentliche Anerkennung einstreicht, während Naoko, die die Arbeit hasst, das eigentliche Fachwissen liefert, um die Tricks aufzudecken.

Die Serie spielt im zeitgenössischen Japan, wo das Duo von ländlichen Dörfern zu abgelegenen Inseln reist und Personen untersucht, die psychische Fähigkeiten beanspruchen. Oft werden sie begleitet von den tollpatschigen Polizeidetektiven Yabe und Ishihara, die leicht hinters Licht geführt werden, aber für komische Entlastung sorgen. In allen drei Staffeln entwickelt Ueda einen Ruf als berühmter Skeptiker, während Naoko ständig pleite bleibt, und ihre Hassliebe, gefüllt mit geistreichem Wortwechsel, löst sich nie vollständig in Romantik auf.

Staffel eins etabliert die Kerndynamik und das übergreifende Geheimnis von Naokos Vergangenheit. Ihr Vater, ein großer Magier, wurde möglicherweise von einem echten Hellseher getötet, und der letzte Handlungsstrang führt Naoko zum Zuhause ihrer Mutter, der Black Gate Island, wo sie als Heilige verehrt wird. Diese Staffel umfasst Fälle mit einem Sektenführer namens Big Mother, einem Mann, der Dörfer verschwinden lässt, und einer Killerin, die ihre Morde mimt.

In Staffel zwei hat Ueda ein erfolgreiches Buch veröffentlicht, das psychische Kräfte entlarvt, und erfreut sich kleiner Berühmtheit. Die Fälle werden komplexer und zeigen eine Wahrsagerin, die behauptet, durch die Zeit zu reisen, und eine Frau, die göttliche Bestrafung vollstreckt. Diese Staffel konzentriert sich weniger auf die persönliche Hintergrundgeschichte Naokos und mehr auf die Puzzle-Box-Struktur jedes Rätsels.

Staffel drei führt Yabes arroganten neuen Sidekick ein, einen Absolventen der Universität Tokio. Der surreale Humor und die Charakterzüge verfestigen sich weiter. Die Schurken umfassen einen Mann mit einer gebieterischen Stimme und eine Frau, die behauptet, sich zu teleportieren. Die Staffel kehrt zur Lore der Black Gate Island zurück und vertieft die ungelöste Frage, ob Naoko trotz ihres Berufs als Trickbetrügerin tatsächlich echte übernatürliche Kräfte besitzen könnte.