Eine Sonnenfinsternis stürzt die alte Hauptstadt Heian in Dunkelheit, und als der Schatten vorüberzieht, erwacht ein neuer Schrecken. Nachts wüten Dämonen in der Stadt und greifen brutal Mitglieder des Adels an. Jedes Opfer weist eine spezifische, grausam abgebissene Körperstelle auf, was den mächtigen Onmyōji Abe no Seimei zu der Vermutung bringt, dass es sich nicht um wahllose Gewalttaten, sondern um ein rituelles Muster handelt. Er stellt die Theorie auf, dass mit dem achten Mord das Siegel auf dem legendären Schwert Ama no Murakumo gebrochen wird und ein apokalyptisches Zeitalter der Dunkelheit über das Reich hereinbricht.

Der Kaiser beauftragt Seimei mit der Untersuchung der blutigen Vorfälle. Ihm zur Seite steht sein enger Gefährte, der Adlige Minamoto no Hiromasa, dessen Loyalität und warmherzige Art oft als moralisches Gegengewicht zu Seimeis distanzierter, mystischer Art dienen. Ihre Nachforschungen führen sie zu Fujiwara no Yasumaro, dem rechten Minister, der um seine Tochter, Prinzessin Himiko, fürchtet. Diese leidet seit Beginn der Morde an nächtlichem Schlafwandeln, was auf eine übernatürliche Verbindung zur dämonischen Entität hindeutet.

Als Seimei tiefer gräbt, deckt er eine finstere Verschwörung auf, die den Kaiserhof mit dem Izumo-Stamm verbindet. Die Spur führt zu einem mysteriösen und mächtigen Mann namens Genkaku, der sich bei anderen Hofmitgliedern durch gottgleiche Heilkräfte beliebt gemacht hat. Hiromasa freundet sich unterdessen mit einem sanftmütigen Bauernjungen namens Susa an, der ein einzigartiges Talent für das Spiel der Biwa-Laute besitzt und eine rätselhafte Verbindung zu den sich entfaltenden Ereignissen zu haben scheint.

Die Erzählung enthüllt eine tragische Vorgeschichte von vor achtzehn Jahren, als der vorherige Kaiser einen Angriff auf ein Izumo-Dorf befahl, um dessen heilige Artefakte, darunter das Schwert Ama no Murakumo, zu plündern. Genkaku entpuppt sich als Überlebender dieses Massakers, der seine Seele einem rachsüchtigen Gott verkauft hat. Sein Plan ist nicht nur politische Rache, sondern ein Ritual, um den zerstörerischen Gott Susano-o no Mikoto wiederzuerwecken, wobei er seinen eigenen Sohn Susa als Gefäß benutzt. Die acht den Opfern entnommenen Körperteile sind die letzten Zutaten, die benötigt werden, um das Siegel zu brechen und die Verwandlung zu vollenden.

Der Konflikt eskaliert zu einer direkten Konfrontation zwischen der Mystik des Heian-Hofes und der rohen Wut eines vergessenen Gottes. Himiko entpuppt sich als die Reinkarnation der Sonnengöttin Amaterasu, was sie zur letzten, entscheidenden Opfergabe in Genkakus Plan macht. Als Genkaku erfolgreich Susa in den rasenden Gott Susano-o verwandelt, wird die Hauptstadt verwüstet. Um dieser apokalyptischen Bedrohung entgegenzutreten, muss Seimei sein eigenes Leben riskieren und ein gefährliches Ritual durchführen, um den Geist der Amaterasu wiederzuerwecken und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dies führt zu einem letzten, verzweifelten Kampf, in dem die Bande der Freundschaft und der Kampf, einen Rachezyklus zu stoppen, über das Schicksal von Heian-kyo entscheiden.