Ein Atomenergieprogramm, das die koreanische Halbinsel vereinen und Südkorea zu einem globalen Spitzenreiter im Energiewettlauf machen soll, wird zum Ziel einer mächtigen und geheimen globalen Organisation namens Athena. Um die Technologie zu schützen, wird eine neue Anti-Terror-Behörde namens National Anti-Terror Service (NTS) gegründet. Die Geschichte folgt Lee Jung-woo, einem hochqualifizierten, aber gelangweilten NTS-Agenten, dessen Leben alles andere als gewöhnlich wird, als er auf den rücksichtslosen Son Hyeok trifft, den Direktor einer amerikanischen Geheimdienstbehörde, der heimlich auch ein hochrangiger Agent von Athena ist. Son Hyeok inszeniert eine Reihe von Plänen, um die Nukleartechnologie zu stehlen, und setzt dabei Yoon Hye-in ein, eine schöne und rätselhafte Doppelagentin, die in die NTS eindringt und undercover für Athena arbeitet. Hye-in entwickelt echte Gefühle für Jung-woo, was einen Loyalitätskonflikt auslöst. Während die beiden Behörden ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel an internationalen Schauplätzen, darunter Italien, Japan und Neuseeland, spielen, deckt Jung-woo nach und nach Hye-ins wahre Zugehörigkeit auf. Nachdem Hye-in von Athena übergelaufen ist, um Jung-woo zu helfen, wird Son Hyeok seines Ranges enthoben und wird zum Einzelgänger, der eine persönliche Vendetta gegen die NTS startet. Der Konflikt gipfelt in einem gewaltsamen Überfall auf das NTS-Hauptquartier, wo Jung-woo und Hye-in in einem finalen Showdown auf Son Hyeok treffen. Hye-in erschießt Son Hyeok, um Jung-woo zu retten, und Son Hyeok stirbt, während er ihr Leben verschont. Hye-in erhält Amnestie und verlässt Südkorea, und ein Jahr später verlässt Jung-woo die NTS, um sich mit ihr in Neuseeland zu vereinen, was mit einer hoffnungsvollen Note endet.