Die Menschheit steht am Rande der Ausrottung, vor einem Jahrhundert von monströsen Wesen, den sogenannten Fiends, aus ihren Ländern vertrieben, gegen die konventionelle Waffen nutzlos sind. Die Überlebenden sind hinter einer gewaltigen magischen Barriere namens Babel geschützt und leben in sieben zersplitterten Nationen. Der einzige wirksame Schutz kommt von Magiemeistern, Menschen, die Magie beherrschen und numerisch eingestuft werden – je niedriger die Zahl, desto größer die Macht. Unter ihnen steht der sechzehnjährige Alus Reigin als Magiemeister Nummer eins, der mehr verlorenes Gebiet zurückerobert und mehr Fiends getötet hat als jeder andere Lebende. Trotz seines beispiellosen Dienstes möchte Alus sich aus dem Militär zurückziehen. Sein Antrag wird abgelehnt, und stattdessen wird er dem Zweiten Magischen Institut als Schüler zugewiesen, mit dem Befehl, seine wahre Identität zu verbergen und die nächste Generation von Magiemeistern auszubilden.

Dort wird er mit einem Partner, Loki Leevahl, zusammengebracht und erhält zwei weibliche Lehrlinge: Tesfia Fable und Alice Tilake. Er trifft auch erneut auf Felinella Socalent, die Tochter seines ehemaligen Vorgesetzten. Während er die alltäglichen Herausforderungen des Schullebens und die wachsenden Verstrickungen mit diesen jungen Frauen meistert, setzt Alus seine Forschung fort und eliminiert heimlich Fiends, die die Menschheit bedrohen. Die Erzählung entfaltet sich in mehreren großen Handlungsbögen: die anfängliche Eingewöhnung an das Akademieleben und die ersten Missionen in die Außenwelt, in der Fiends umherstreifen; die Konfrontation mit dem wahnsinnigen Wissenschaftler Godma Barhong und seinen Puppen; das Freundschaftsmagische Turnier der Sieben Nationen, bei dem Alus antreten muss, ohne seinen Rang zu enthüllen; die Rückeroberung des gefrorenen Gebiets Vanalis; und die wachsende Bedrohung durch die kriminelle Organisation Kurama und ihre Anführerin Elise sowie die Attentätergruppe Aferka. Im Laufe der Geschichte deckt Alus dunklere Verschwörungen auf, die die Adelsfamilien, die verborgenen Herrscher und eine katastrophale Wiederkehr der Fiends betreffen. Alus' mysteriöse Vergangenheit in der Spezialeinheit zur Fiend-Bekämpfung und die Wahrheit über deren Zerstörung wird zu einer entscheidenden Enthüllung. Während er seinen Wunsch nach einem ruhigen Ruhestand mit den ständig wachsenden Anforderungen seiner geheimen Rolle in Einklang bringt, muss Alus diejenigen um sich herum beschützen und sich gleichzeitig auf den eskalierenden Krieg gegen sowohl Monster als auch menschliche Intriganten vorbereiten.