Nach den Sommerferien wechselt die Mittelschülerin Lee So-ri auf eine ländliche Schule auf dem Land, wo ihre Großmutter lebt. Sie trägt ein Trauma von ihrer vorherigen Schule mit sich, wo sie zusammen mit einer Freundin namens Ji-min gemobbt wurde, nachdem sie sich einer Gruppe von Tyrannen widersetzt hatte. An ihrer neuen Schule fällt es So-ri schwer, sich anderen zu öffnen, da sie von ihrer Vergangenheit verfolgt wird. An ihrem ersten Tag entdeckt sie einen handgeschriebenen Brief, der unter ihre Tischplatte geklebt ist. Der Brief stellt ihr die Schule, die Lehrer und die Mitschüler herzlich vor und deutet auf den Ort eines zweiten Briefes hin.

So-ri folgt den Hinweisen und findet eine Reihe von Briefen, die in der ganzen Schule versteckt sind, wobei jeder zum nächsten führt. Die Briefe wurden von einem Jungen namens Jeong Ho-yeon geschrieben, der zuvor an ihrem Tisch saß. Durch die Suche wird So-ri neugierig auf den mysteriösen Absender. Sie trifft wiederholt auf Park Dong-soon, einen ruhigen und scheinbar distanzierten Mitschüler, der schließlich zugibt, Ho-yoons engster Freund gewesen zu sein. Dong-soon hatte sich verlassen gefühlt, als Ho-yeon ohne Abschied ging, aber die Briefe helfen ihm zu erkennen, dass Ho-yeon ihn nicht verletzen wollte. So-ri und Dong-soon beginnen gemeinsam nach den Briefen zu suchen und entwickeln eine Freundschaft.

Das Schulgelände umfasst denkwürdige Orte wie die Bibliothek, einen alten Blumengarten, der als Hexenhaus bekannt ist, einen Kaninchenstall und einen verlassenen Bus. Eine Nebenhandlung dreht sich um einen Tyrannen namens Ahn Seung-kyu, der Dong-soon schikaniert und versucht, mit einem durchgesickerten Prüfungsbogen So-ri und Dong-soon zu manipulieren, damit sie ihm die Briefe geben. So-ri zögert zunächst, sich ihm zu widersetzen, aus Angst vor einer Wiederholung ihres früheren Traumas, aber ein Brief von ihrer Freundin Ji-min, die ebenfalls den Mut fand, sich an ihrer neuen Schule gegen Tyrannen zu wehren, gibt So-ri die Entschlossenheit zu handeln. Sie und Dong-soon überlisten Seung-kyu, indem sie sein Geständnis einer Brandstiftung aufnehmen und ihn bloßstellen.

Während die Suche weitergeht, erfahren So-ri und Dong-soon die Wahrheit über Ho-yeon: Er wechselte nicht die Schule, sondern ging aufgrund eines Rückfalls einer schweren Kinderkrankheit, die eine Operation erforderte. Ho-yeon hatte zu viel Angst, es Dong-soon zu sagen, weil er ihn nicht belasten wollte. Der letzte Brief führt die beiden zu einem Bahnhof, wo sie Ho-yeon in einem Rollstuhl warten sehen. Ho-yeon hatte So-ri Jahre zuvor kennengelernt, als beide Patienten im selben Krankenhaus waren, und sie war freundlich zu ihm gewesen, als er einsam war. Als er erfuhr, dass So-ri an seine alte Schule wechseln würde, hinterließ er die Briefe, um ihr die Eingewöhnung zu erleichtern und sie wieder mit Dong-soon zu verbinden, in der Hoffnung, dass seine beiden Freunde zueinander finden würden. Die Geschichte endet damit, dass die drei Freunde wiedervereint sind.